KYC

第四季經紀業務檢查清單：您的客戶關係管理系統準備好了嗎？

第四季是券商業務最繁忙的時期。行銷團隊推出年終推廣活動，銷售團隊全力衝刺第四季度業績目標，客戶維繫團隊努力在假日期間保持客戶活躍度，合作夥伴團隊則加大IB和聯盟行銷的力度。所有這些活動最終都匯聚到一個...

Valerie

現代經紀公司很少只依賴單一系統。它們通常需要管理多個交易環境、客戶關係管理系統 (CRM)、後台辦公室工具以及眾多外部技術供應商，所有這些系統都會同時產生帳戶資料。一旦這些系統無法互通，問題就會迅速顯...

Youmans

消息： FXBO 將重返 2026 年香港 iFX EXPO Asia 展。歡迎蒞臨 10 月 7 日至 9 日 114 號展位，探索外匯 CRM 自動化、IB 管理和行動解決方案。 FXBO將重返2...

Youmans

當整個產業的代表齊聚一堂時，總是會發生一些奇妙的事情。郵件底部的名字突然有了面孔，簽名有了聲音，那些曾經在正式郵件往來中停滯數月的對話，終於有機會朝著有趣的方向發展。經紀人與支付服務提供者不期而遇...

Youmans

受英國金融行為監管局（FCA）監管的外匯與差價合約（CFD）經紀商Valutrades，針對部分網站流傳該公司將退出特定市場、甚至全面結束營運的傳聞，發布正式聲明否認相關說法，並宣布對客戶組合進行策略...

Bery

幣安（Binance）正計劃在哈薩克設立區域清算中心，以服務中亞、獨立國協（CIS）及東歐客戶的加密貨幣相關交易。根據幣安與哈薩克國家銀行簽署的諒解備忘錄，幣安將在當地成立集團旗下公司，並申請哈薩克新...

Chloe

外匯經紀商越來越依賴多家軟體供應商的交易平台、支付網關、KYC服務供應商等等。支援API介面的CRM系統能夠即時連接這些系統，減少人工操作，提高資料準確性，並隨著業務成長更輕鬆地擴展營運規模。管理一...

Valerie

2026年7月27日，澳洲雪梨—全球多元資產經紀商VT Markets今日宣布推出VT Markets金盃賽2026，這是一項面向全球客戶的全球交易競賽。值此全球運動熱潮之際，該賽事將於2026年8月...

Youmans

全球線上交易經紀商GenesisFX Markets Ltd宣布正式任命業界資深人士Arkadiusz Bujalski為營運與系統自動化主管。 Arkadiusz在全球差價合約（CFD）和外匯（FX...

Valerie

經營經紀業務通常意味著協調使用各種不相連的工具。客戶資訊儲存在一個系統中，付款資訊儲存在另一個系統中，合規資訊則完全儲存在另一個系統中。隨著業務的成長，這種碎片化會拖慢一切速度，並在不知不覺中增加營運...

Youmans