CRM

第四季經紀業務檢查清單：您的客戶關係管理系統準備好了嗎？

第四季是券商業務最繁忙的時期。行銷團隊推出年終推廣活動，銷售團隊全力衝刺第四季度業績目標，客戶維繫團隊努力在假日期間保持客戶活躍度，合作夥伴團隊則加大IB和聯盟行銷的力度。所有這些活動最終都匯聚到一個...

Valerie

現代經紀公司很少只依賴單一系統。它們通常需要管理多個交易環境、客戶關係管理系統 (CRM)、後台辦公室工具以及眾多外部技術供應商，所有這些系統都會同時產生帳戶資料。一旦這些系統無法互通，問題就會迅速顯...

Youmans

消息： FXBO 將重返 2026 年香港 iFX EXPO Asia 展。歡迎蒞臨 10 月 7 日至 9 日 114 號展位，探索外匯 CRM 自動化、IB 管理和行動解決方案。 FXBO將重返2...

Youmans

對任何交易員來說，通過挑戰都是一個重要的時刻。但對於自營交易公司而言，很容易將此視為終點，但實際上這只是一段長期合作關係的開始。交易者獲得資金後的表現，將決定他們是否會繼續留任、繼續交易，以及是否會向...

Valerie

FYNXT 是一家總部位於新加坡的金融科技供應商，採用模組化產品架構，涵蓋客戶管理、介紹經紀商（IB）網絡與經紀業務營運。其 Forex CRM 將客戶及帳戶流程連接至交易平台；其他產品分別處理通路佣...

Fazzaco

當整個產業的代表齊聚一堂時，總是會發生一些奇妙的事情。郵件底部的名字突然有了面孔，簽名有了聲音，那些曾經在正式郵件往來中停滯數月的對話，終於有機會朝著有趣的方向發展。經紀人與支付服務提供者不期而遇...

Youmans

外匯經紀商可利用基於CRM 的忠誠度計劃，在第四季度（歷史上一年中最活躍的交易時期之一）到來前重新激活非活躍交易者。透過細分客戶資料庫、個人化獎勵結構，並將忠誠度措施與交易活動相連，經紀商無需僅依賴新...

Valerie

自營交易產業正在以驚人的速度成長。如今，數千家自營交易公司透過提供多階段評估計畫、快速資金支援以及具吸引力的利潤分成來爭取交易員。在每一次順暢的交易員體驗背後，都有一套營運基礎設施，而對大多數成功的自...

Youmans

SBCFX已宣布停止在亞洲地區的業務運營，原因是異常投訴激增、虛假信息傳播以及相關爭議，這些因素已嚴重干擾正常運營、商業合作和客戶服務。該決定立即生效，不再接受來自亞洲客戶的新帳戶申請。自2026年...

Fanny

對外匯經紀商而言，存款和提款不僅是交易，更是信任訊號。每一次延遲提款或未解決的支付問題都會削弱客戶的信心，並推高支援成本。然而，許多經紀商仍然透過各自獨立的系統、電子表格和人工流程來管理這些業務流程，...

Valerie