第四季經紀業務檢查清單:您的客戶關係管理系統準備好了嗎? 第四季是券商業務最繁忙的時期。行銷團隊推出年終推廣活動,銷售團隊全力衝刺第四季度業績目標,客戶維繫團隊努力在假日期間保持客戶活躍度,合作夥伴團隊則加大IB和聯盟行銷的力度。所有這些活動最終都匯聚到一個... Valerie
FYNXT 外匯 CRM:產品、平台整合與經紀商應用情境 FYNXT 是一家總部位於新加坡的金融科技供應商,採用模組化產品架構,涵蓋客戶管理、介紹經紀商(IB)網絡與經紀業務營運。其 Forex CRM 將客戶及帳戶流程連接至交易平台;其他產品分別處理通路佣... Fazzaco
自營交易 CRM 必須處理的事項:從挑戰賽到出金 自營交易產業正在以驚人的速度成長。如今,數千家自營交易公司透過提供多階段評估計畫、快速資金支援以及具吸引力的利潤分成來爭取交易員。在每一次順暢的交易員體驗背後,都有一套營運基礎設施,而對大多數成功的自... Youmans
CloudTrader4亮相2026塞浦路斯iFX EXPO,展示產業低成本外匯經紀商基礎設施解決方案 雲端外匯交易基礎設施服務商CloudTrader4宣布,將以Elite Sponsor(菁英贊助商)身分參加2026年塞浦路斯iFX EXPO International展會。 本屆展會將於2026年... Valerie
什麼是外匯客戶關係管理系統(CRM)?為什麼經紀商需要它? 外匯客戶關係管理系統(Forex CRM)是一款專為外匯/差價合約經紀商打造的軟體,它能夠幫助經紀商管理客戶帳戶、自動化KYC/AML合規流程、監控銷售管道、追蹤即時交易數據,並直接與MT4、MT5、... Valerie
內建合規:外匯CRM如何幫助經紀商在2026年實現監管準備 金融行業的監管審查正日益趨嚴。到 2026 年,合規經紀商與那些仍在追趕合規要求的經紀商之間的差距,將成為市場成功的主要分水嶺。對於外匯經紀商來說,合規不再只是僱用一個法律團隊的問題,而是需要具備合適... Valerie
報導稱 Wise 在英國限制部分 Coinbase 薪資支付,加劇加密產業與銀行關係緊張 近日,一則在 LinkedIn 上流傳的貼文指出,加密貨幣交易所 Coinbase 向英國部分使用 Wise 帳戶的員工發放的薪資付款遭到攔截,引發外界對加密相關企業銀行服務可及性的關注。 該貼文表示... Bery
新加坡成立全球機構 推動負責任的數位金融標準建設 一家總部設於新加坡的非營利機構近日成立,旨在推動傳統金融與新興數位資產產業之間的合作。該機構名為「負責任金融科技研究院」(Responsible Fintech Institute,簡稱RFI),於2... Chow
Revolut獲印度央行原則批,將在當地發行預付支付工具 金融科技公司Revolut宣布,該公司已獲得印度儲備銀行(RBI)的原則性批準,將能在印度發行預付卡、預付錢包等預付支付工具(PPI)。 Revolut表示,該批準將使其能作為第二類授權貨幣對兌換商(... Gin
政府背書!美國財政部選擇摩根大通提供賬戶驗証服務 美國財政部選擇摩根大通(JP Morgan)為聯邦政府機構提供帳戶驗證服務。 選擇摩根大通的決定遵循了競爭程式,且雙方之間已經簽署了金融機構協定,有效期至少為五年。 作為該協定的一部分,摩根大通將利用... Tony