住友生命導入彭博RMS Enterprise 成日本首家採用機構

彭博（Bloomberg）宣布，住友生命保險公司已採用彭博的研究管理解決方案RMS Enterprise，成為日本首家導入該方案的機構投資人。RMS Enterprise是彭博為機構投資團隊設計的企業級投資研究管理系統。

根據彭博說明，RMS Enterprise可讓機構投資公司將自有研究、財務模型、投資建議與評論集中於受治理的環境中管理，並與彭博數據及投資組合分析工具串接。該方案將支援住友生命的股票Alpha小組，涵蓋日本股票團隊、全球股票團隊與議合團隊，應用範圍從投資構想產生、財務建模，到投資建議與投資組合建構等投資研究流程。

彭博表示，該方案已依住友生命的投資流程進行客製化，讓公司能透過單一儀表板集中管理與運用自有研究範本及資料欄位。

此外，住友生命在導入RMS Enterprise的同時，也將採用BQL for PORT Enterprise。這是彭博PORT平台內彭博查詢語言（Bloomberg Query Language）的API模組，可將其投資組合持倉資料與外部系統整合。透過BQL for PORT Enterprise，住友生命能串接內部研究與自有資料（包括投資組合持倉），讓投資團隊在評估投資構想時，能同時對照現有部位與風險曝險。

住友生命均衡型投資組合投資部總經理Kota Kanno表示，隨著市場環境日益複雜，提升投資決策品質需要個別投資專業人員更善用組織內產生的洞察。他指出，透過RMS Enterprise與BQL for PORT Enterprise，公司將能集中管理並分享全公司累積的自有研究與資料，並將這些洞察與投資組合資訊結合，可望提升整體投資管理流程的效率，涵蓋從發掘投資構想到投資決策與投資組合建構。

彭博指出，住友生命是長期客戶，其投資工作流程亦使用彭博資產與投資管理系統（AIM）、PORT Enterprise、彭博外匯電子交易平台（FXGO）、彭博固定收益交易系統（FIT）及彭博估值服務（BVAL）。

RMS Enterprise使用者可透過彭博終端機的對話式AI介面ASKB，分析並挖掘團隊研究與自有財務模型中的洞察。彭博表示，ASKB以代理式AI協助投資團隊在完整投資研究生命週期中精煉投資論點。

彭博日本企業銷售主管Norman Tweeboom表示，住友生命對科技如何強化投資流程有明確願景，彭博很榮幸能支持這項目標；透過將彭博的高品質數據、分析與研究能力帶近投資團隊，協助住友生命從自有專業知識中獲取更多價值，並讓團隊做出更明智的投資決策。他並稱，這對雙方長期的技術合作關係，以及彭博研究管理解決方案在日本的進一步部署而言，是一項重要里程碑。

RMS Enterprise屬於彭博Buyside Solutions的一環。彭博表示，該方案組合涵蓋完整投資生命週期的多資產能力，以模組化且具彈性的方式提供研究管理、下單與執行管理、投資組合與風險分析、交易合規及營運等能力。