加快投行重組，瑞信將把證券化產品集團大部分業務出售給阿波羅

瑞信加快了對投行部門的徹底重組，已簽訂最終交易協定，將其證券化產品集團（SPG）的大部分業務和其他相關融資業務出售給阿波羅全球管理公司（Apollo）。協議的執行標誌著該行有管理地退出證券化產品業務的重要一步，預計這將大大降低投行業務的風險，並釋放資本投資於瑞信的核心業務。

作為交易的一部分，阿波羅已經同意收購瑞信SPG大部分組合資產。 這筆交易連同計劃向第三方投資者出售的其他投資組合資產，預計將使SPG的資產從750億美元減少到約200億美元，這一系列交易估計將在2023年年中完成。

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這些交易的完成預計將實現釋放高達約100億美元的風險加權資產（RWAs），具體取決於最終轉讓的資產範圍。 會產生收入以支援退出SPG業務的約200億美元剩餘資產，將由Apollo根據投資管理關係進行管理，預計期限為5年，這一條款將在第一次交易結束時簽訂。

阿波羅計劃將僱用SPG團隊的大部分人員，並在交易結束后從瑞信獲得常規的過渡性服務，以保持客戶的無縫體驗。 瑞信還將為轉讓給阿波羅的部分資產提供融資。

根據與阿波羅擬進行的交易條款，瑞信的一級普通股（CET1）資本比率預計將通過釋放RWA和在交易結束時，確認阿波羅支付的溢價而得到加強，而最終數額將取決於貼現率和其他交易相關因素。

該交易預計在2023年上半年完成。