嘉信理財推出在線財務規劃行動中心

嘉信理財宣布推出專有的財務規劃行動中心，這個數字平台允許與嘉信理財顧問、嘉信私人客戶顧問、投資組合解決方案小組顧問合作的客戶跟踪、完成其財務計劃中的任務，並幫助這些客戶改善長期財務表現。財務規劃行動中心從2022年2月23日開始啟動。

嘉信理財數字規劃總經理Anthea Tjuanakis Cox表示："很多時候，財務規劃是一種靜態體驗。財務規劃行動中心為客戶提供了一種簡單的數字方式，客戶可以了解、跟踪、管理他們的財務行動，這使得在需要時尋求投資專家的支持變得更加容易。"

要訪問財務規劃行動中心，客戶首先要根據他們的財務狀況和目標制定一個財務計劃。計劃完成後，客戶將通過電子郵件收到邀請，然後訪問財務規劃行動中心。

財務規劃行動中心的主要功能包括：

• 數字化財務規劃儀表板。在訪問財務規劃行動中心時，客戶將看到需要審查的任務、任務狀態更新、教育內容。嘉信理財顧問、嘉信私人客戶顧問、投資組合解決方案小組顧問可以添加新的建議。

• ​客戶參與度的提高。通過顯示需要完成的任務和正在進行的狀態更新，規劃體驗變得更有吸引力和互動性。財務規劃行動中心還具有信息傳遞功能，使客戶能夠與他們的投資專家取得聯繫，提出問題，或進行預約。

• 持續的警報和提醒。為了幫助客戶保持任務進度，財務規劃行動中心會通過電子郵件和儀表板發送警報和提醒，使客戶明晰未完成的任務和目標。客戶能夠靈活地改變日期，或在他們的優先事項和需求發生變化時跳過某個計劃項目。

• 節省時間和提高規劃效率。通過讓客戶以數字方式審查任務，投資專家可以花更少的時間在數據輸入上，而花更多的時間在他們最擅長的方面，即提供高質量的規劃建議。