富蘭克林鄧普頓宣布將從紐約梅隆銀行收購Alcentra

以富蘭克林鄧普頓名義運營的全球投資管理機構富蘭克林資源公司 [紐約證券交易所代碼：BEN] 以及紐約梅隆銀行公司 [紐約證券交易所代碼：BK]（「紐約梅隆銀行」）今天宣布，富蘭克林鄧普頓已達成最終協議，同意從紐約梅隆銀行收購BNY Alcentra Group Holdings, Inc.（連同其子公司，「Alcentra」）。作為歐洲最大的信貸和私人債務管理公司之一，Alcentra管理著380億美元的資產（「AUM」），在高級擔保貸款、高收益債券、私人信貸、結構性信貸、特殊情況和多策略信貸策略方面擁有全球專業知識。

通過此次收購，富蘭克林鄧普頓的美國另類信貸專家投資經理Benefit Street Partners（「BSP」）將擴大其在歐洲的另類信貸能力和業務，使其在全球管理的資產翻一番，達到770億美元。該交易還將繼續加強富蘭克林鄧普頓另類資產戰略的廣度和規模，並在交易完成後使公司管理的另類資產達到2570億美元。

富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官Jenny Johnson表示：「我們很高興宣布收購 Alcentra，並期待歡迎其才華橫溢的團隊加入我們公司。近年來，我們一直在深思熟慮地建立我們的另類資產管理能力，收購Alcentra是我們另類資產戰略的一個重要方面—向另類歐洲信貸擴張。另類投資是我們的客戶和一個領域的重要多元化工具，對於個人和機構投資者而言，這一點越來越重要。此次收購擴大了我們與紐約梅隆銀行的長期合作關系，我們很高興交易結構在當前市場條件下實現了富蘭克林鄧普頓和紐約梅隆銀行的目標。」

該交易預計將於2023年第一季度早些時候完成，但須符合慣例成交條件，包括某些監管部門的批準。此次收購將由富蘭克林鄧普頓現有的資產負債表資源提供資金，預計將立即增加調整後的每股收益。富蘭克林鄧普頓將在收盤時支付3.5億美元現金，並根據在未來四年內達到某些業績門檻而再支付高達3.5億美元的或有對價。此外，富蘭克林鄧普頓已承諾從紐約梅隆銀行購買與Alcentra相關的所有種子資本投資，截至2022年3月31日，這些投資價值約為3.05億美元。種子資本投資將在收盤時進行估值，以確定最終的種子資本購買金額。

交易完成後，紐約梅隆銀行投資管理公司將繼續通過其全球分銷平臺在紐約梅隆銀行的次級建議基金和特定地區提供Alcentra的能力，紐約梅隆銀行將為Alcentra提供持續的資產服務支持。最終，紐約梅隆銀行預計該交易將使紐約梅隆銀行的普通股一級資本增加約5億美元。

Alcentra成立於2002年，采用嚴謹、以價值為導向的方法來評估個人投資，並代表500多家機構投資者在其投資策略中構建投資組合。Alcentra由大約180名專業人士組成的敬業且經驗豐富的團隊位於其倫敦總部以及紐約和波士頓。