富達旗下Fidelity Institutional與Salesforce整合

​富達投資集團（Fidelity Investments）旗下致力於為財富管理公司和機構提供技術、解決方案和見解的部門--Fidelity Institutional宣布與Salesforce AppExchange整合，旨在節省時間並提供更精簡和連線的平台體驗。

該整合建立在金融服務雲之上，目前正在為註冊投資顧問和家庭理財室客戶進行試點，預計將在2023年初向所有Fidelity Institutional客戶提供。這是富達專注於在其業務中提供無縫線上客戶體驗的最新實例。

通過Salesforce AppExchange，這種新整合將客戶在Salesforce中的金融賬戶與他們在Wealthscape℠上的Fidelity Institutional賬戶聯絡起來，提供對賬戶資訊的安全訪問以及直接在Salesforce中發起指令的能力，包括更新關鍵賬戶資訊。這種新的連線體驗降低了複雜性，簡化了重要的流程，使顧問能夠利用節省下來的時間為他們的客戶提供服務。富達預計將繼續加強這種整合，增加更多的功能，並根據客戶的直接反饋，探索Salesforce與之其他平台的整合。

"Salesforce應用反映了富達不斷致力於改善客戶的數字體驗，並幫助他們實現數字授權，"富達投資整合解決方案主管Tricia Haskins表示。 "我們一直在尋找新的方法來加強通過Integration Xchange提供的整合，我們的主要優先事項之一是開發更多的功能，幫助客戶更容易利用平台中的不同技術提供商建立自己的個性化體驗。"

"隨著金融服務生態系統的發展，我們提供第三方整合服務變得越來越重要，這可以簡化客戶的日常事務，讓他們專注於為終端投資者提供個性化的體驗，"Fidelity Institutional客戶增長主管Rohit Mahna講到。

（來源：Finextra）