巴西經紀商XP將收購瑞信持股公司Banco Modal

​巴西商XP Inc（XP）週五表示，將收購瑞士信貸持股的投資平台Banco Modal S.A.（以下簡稱“Modal”）全部股份。 Banco Modal在一項全股份交易中估值為5.285億美元。

擬議交易金額比Modal週四最後一次股價溢價約50%。 XP公司將發行多達1950萬股股票以給Modal股東付款。

XP在一份文件中稱，兩家公司將擁有380萬客戶，淨收入為118億雷亞爾（20.7億美元），並補充道兩家公司的客戶之間沒有實質性的重疊。

"巴西是全球金融業最集中的國家之一，我們兩家公司一起將能夠在與傳統銀行的競爭中更具競爭力，"XP首席執行官Thiago Maffra在一份文件中講到。

分析師在給客戶的一份說明中表示，收購Modal將會為XP帶來積極影響，原因是這將增加XP的市場份額。 2021年9月份，Modal公司託管了304億雷亞爾資產，XP公司託管了7890億雷亞爾資產。

Modal股價在早間交易中上漲了44%，並在被收購後將保持獨立，其股東將持有收購方——XP 3.49%的股份。 XP的巴西存託憑證上漲了0.81%。

採取此收購舉措是由於去年金融科技公司和實體銀行之間競爭激烈，XP和Modal的股價下跌。巴西央行最近積極提高基準利率，也對經紀商的資金流入構成了挑戰。

Modal的股票在去年4月的首次公開募股中定價為每股20雷亞爾，週四的收盤時段股價8.35雷亞爾。 XP的股票在過去12個月中大約下跌了29%，最後是每股27.09美元。

Modal將為XP帶來約50萬活躍的經紀客戶和更多銀行業務方面的專業知識，XP計劃在這一領域進行擴張。

如果Modal的小股東不批准這項交易，XP表示將收購控股股東55.7%的股份，並提出收購任何願意的小股東。

瑞信持有Modal 15.8%的股份，並通過該公司分銷其財富管理產品。瑞信在一份聲明中講到，這項交易將為其提供服務更多客戶的機會。

（來源：路透社）