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提高資本比率!德意志銀行發行新的歐元計價債券

來源: FinanceFeeds

德意志銀行(ETR:DBK)今天發行了新的以歐元計價的二級債券,並宣布了針對其某些以歐元計價的高級非優先證券的公開招標。招標的目標量為20億歐元,二級債券將以行業基準規模進行發行。
新發行旨在提高德意志銀行的總資本比率,並且由於銀行執行了有關P2R構成的CRD V規則,所以此舉提高了其緩衝與監管資本要求。
讓我們回想一下,到2020年第一季度末,德意志銀行的CET1資本比率為12.8%,而在2019年末為13.6%,比監管要求高約240個基點。 這一發展反映了 :
  • 自2020年1月1日起生效的新證券化框架減少了約30個基點;
  • 與病毒相關的(主要是暫時的)約為40個基點,這主要是由於客戶提款和審慎的估值準備金增加所致;
  • 正常業務增長約有10個基點。
公開招標預計將在2020年5月15日到期,其目的是通過淘汰各種優先級較高的非優先證券來管理世界銀行對自有資金和合格負債(MREL)的總體最低要求。
它包含以下由德意志銀行發行的歐元計價證券:
  • 2021年1月0.375%(ISIN:DE000DL19T18);
  • 2021年2月1.625%(ISIN:DE000DL19UQ0);
  • 2021年9月1.250%(ISIN:DE000DB7XJB9);
  • 2021年9月3mE + 65bp(ISIN:DE000DB7XJC7);
  • 2022年1月1.500%(ISIN:DE000DL19TA6);
  • 2022年2月1.875%(ISIN:DE000DL19UR8);
  • 2022年5月3mE + 80bp(ISIN:DE000DL19TQ2);
  • 2023年1月2.375%(ISIN:DE000DB5DCS4);
  • 2025年3月1.125%(ISIN:DE000DB7XJP9);
  • 2026年2月2.625%(ISIN:DE000DL19US6);
  • 2028年1月為1.750%(ISIN:DE000DL19T26)。
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