擴大全球版圖！Global Payments將全現金收購EVO Payments

全球領先的支付技術和軟件解決方案提供商Global Payments Inc.（紐約證券交易所代碼：GPN）和全球領先的支付技術集成和收單解決方案提供商EVO Payments, Inc.（納斯達克代碼：EVOP）今天宣布，Global Payments將以每股34.00美元的全現金交易方式收購EVO。

該交易將顯著擴大Global Payments的目標市場，進一步增強其在全球綜合支付領域的領導地位，擴大其在新的和現有的快速增長地區的影響力，並通過添加具有廣泛第三方接受度的應收賬款軟件來增強其B2B軟件和支付解決方案。

Global Payments總裁兼首席運營官Cameron Bready表示：「收購EVO與我們的技術戰略高度互補，並為擴大我們在全球的業務規模提供了有意義的機會。與 EVO一起，我們的定位是為全球450萬家商戶和1500多家金融機構提供無與倫比的獨特軟件和支付解決方案套件。」

該交易將把Global Payments的地理足跡擴大到具有吸引力的新地區，例如波蘭、德國、智利以及希臘，並擴大其在現有市場的規模，包括美國、加拿大、墨西哥、西班牙、愛爾蘭和英國。

此次收購還將增加領先的應收賬款自動化軟件功能，以補充Global Payments現有的B2B和應付賬款產品。此外，EVO將帶來一系列關鍵技術合作夥伴和專有集成，包括與使用最廣泛的ERP軟件提供商的集成。

交易細節

本次交易已獲得各公司董事會的一致通過。根據合並協議的條款，Global Payments將以每股34.00美元的現金（EVO的企業價值為40億美元）收購EVO的已發行股權。截至2022年7月29日，收購價分別較EVO的最後收盤價和60天均價溢價約24%和40%。

Global Payments預計將以手頭現金和承諾的銀行貸款為此次收購提供資金。Silver Lake將以可轉換票據的形式對Global Payments進行15億美元的戰略投資。就Silver Lake的投資而言，視乎市況及其他因素，Global Payments預計將達成認購價差或其他衍生交易，以提高可轉換票據的有效轉換溢價。

該交易須經EVO股東批準、監管批準和其他慣例成交條件，預計將產生1.25億美元的運行協同效應，並在完成後的第一年實現增值。該交易預計將不遲於2023年第一季度完成。

與Madison Dearborn Partners, LLC和其他EVO股東有關聯的某些投資基金已簽訂投票協議，根據該協議，他們同意在某些條件下投票支持其持有的EVO股票。這些股東目前約占EVO股票投票權的22%。

顧問

BofA Merrill Lynch和J.P. Morgan Securities LLC擔任Global Payments的財務顧問，並提供了承諾的融資。 Goldman, Sachs & Co.、Barclays、Evercore和Greenhill & Co, Inc.也為Global Payments提供財務建議。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任Global Payments的法律顧問。

Citi擔任EVO的財務顧問，King & Spalding LLP擔任EVO的法律顧問。

來源：BusinessWire