擴大客戶群！花旗推出新的獨立顧問計劃：花旗聯盟

昨天，花旗宣布了一項名為花旗聯盟的創新計劃。經過與獨立財務顧問的廣泛研究，花旗為註冊投資顧問 (RIA)、技術提供商、經紀交易商和托管人的客戶開發了這種優質的銀行和貸款服務。

花旗聯盟與客戶現有的外部顧問關系合作，並通過提供一系列強大的優勢來尋求與其他銀行服務的差異化，包括：

• 專門的花旗聯盟公關經理和 24/7 全天候服務團隊

• 全球ATM費用報銷和豁免

• 免收外幣交割費用

• 使用花旗聯盟借記卡購物不收取貨幣對費用

• 免除支票簿訂單費用和選擇電匯費用

• 高級旅行信用卡和抵押貸款的關系定價

花旗美國消費者財富管理負責人David Poole表示：「我們認為這是在美國快速增長的獨立顧問市場中獲取銀行和貸款客戶的重要機會。花旗聯盟將為獨立投資顧問的客戶提供無縫、高度接觸的銀行關系，提供他們所需的整體財務支持。」

財富公司還可以選擇為其客戶提供綜合的銀行和財富管理數字體驗。客戶及其顧問都可以從一個儀表板上獲得完整的財務狀況。

全球財富管理負責人Jim O'Donnell表示：「通過啟動花旗聯盟，我們正在尋求擴大我們的客戶群，同時通過存款創造增量收入來源。我相信這個解決方案將是加深我們的客戶關系並創造新關系的另一種方式。」

Global Wealth Management成立於2021年1月，是一個單一的綜合平臺，為從富裕人士到超高凈值個人的財富連續體的客戶提供服務。