Fazzaco > 要訊 > 新環境下的財務諮詢業：跟上變化才是主旋律 新環境下的財務諮詢業：跟上變化才是主旋律 來源: Money Marketing Katey Pigden 2020-08-11 聖詹姆斯學院發展經理Helen Derry表示，財務顧問只有在不斷變化的格局中持續給投資者指明方向，才能證明諮詢的價值。 在最近的一次網絡研討會中，三名財務顧問分享了他們所經歷的故事，Derry主持並探討了新冠肺炎時期下的財務顧問應該如何增加自身價值 。 Derry表示：“事情總是在變化。這個世界也總是會有變化，這就是諮詢的價值所在 。幫助人們探索已發生的變化，並進行方向上的糾正，從而更好地實現目標。” 通過考試只是開始，因為對於財務顧問，學習永遠不會停止。一個與時俱進的財務顧問需要不斷更新自己的知識儲備，因為給客戶提出相關性很高的建議非常重要。 財務顧問應當用簡單的方式來服務客戶，例如在不穩定的時期幫助客戶建立預算計劃並使事情“ 重回正軌 ”。財務顧問每天所做的很多小事情都會對單個客戶產生巨大的影響。 在整個新冠肺炎期間，對高質量財務諮詢的需求急劇增加 。以前總是說沒有時間與財務顧問交談的人們突然想把手頭上的事情打理得整整有條。 第一名顧問Choorithody概述說，在新冠肺炎開始之初，諮詢界就擔心在無法面對面的情況下很難和客戶建立信任 。但實際上呢，客戶和顧問很快就適應了這種變化。 顧問現在需要變得更加靈活和機敏。隨著市場的不斷變化，學習也變得更加重要。顧問必須確保他們的理念最適應新環境 。學習是業務發展不可或缺的一部分。這裡的學習不僅只是說 招攬客戶或市場營銷 ，而且還涉及到對最新情況的動態把握以及擁有正確的技能包 。 第二名顧問Gunter描述了她如何適應新冠肺炎並調整自己的商業模式。她最大的一個感觸就是即使當情況恢復正常後， 視頻通話的方式也將被保留下來，成為她顧問服務的一部分。調查顯示， 一半的顧問通過電話致電客戶，另一半則使用視頻通話與客戶開會。 客戶希望會議速度更快 ，但探討的點更多 ，現在沒有客戶願意等待六個月或十二個月來舉行一場大型審核會議。未來提供諮詢的方式可能會越來越“無接觸化” 。 第三名顧問McKay表示，成立諮詢公司的過程“非常有收穫”，而當前的疫情危機使她能夠與客戶及其家人建立長期關係。 三位顧問都討論了新冠肺炎後金融諮詢業的未來以及它所帶來的挑戰和機遇。可能疫情過後，金融顧問又可以重新回到紅木桌前，微笑著與客戶握手，噓寒問暖。也許一切都將向新生事物過渡，包括已有的諮詢模式和互動體驗 。但唯一不變的是金融顧問必須選擇客戶傾向或者更喜歡的模式，否則可能會顯得老舊且格格不入 。畢竟，如果行業內服務方式要重建的話，肯定是朝著更好的方向去進行。 新冠肺炎投資外匯營銷話術
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