有聲文章：匯商CRM方案中最易被忽視的一項功能

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2022年，全球客戶關係管理（CRM）軟體市場規模達640億美元。這一市場預計將以10.16%的複合年均增長率（CAGR）不斷發展。眾所周知，數位化潮流將是未來發展的一大助推器。然而，在金融服務行業，尤其是在貨幣對行業，潛在客戶開發以及客戶保留的需求也成為主要的CRM市場驅動因素。

而對於匯商而言，CRM系統更是創造出色客戶管理和卓越客戶體驗的關鍵工具。在匯商們追求卓越的道路上，尋找適合的CRM方案顯得尤為至關重要。目前，Fazzaco的「公司​」功能頁面上收錄了50家為匯商提供CRM方案的企業名單。在這些優秀供應商之中，有Panda TS​、B2Broker、PRCBroker​、Fair Trading、UpTrader​、Skale等一系列頗具聲望的品牌。

然而，在配置CRM功能時，有一個默默無聞的功能經常被忽略，它卻蘊含著巨大的潛力。今天，讓我們探討一下在CRM功能清單中，那個最不顯眼卻又不容小覷的功能——呼叫功能。

直接呼叫功能：深化與客戶的互動

在競爭日益激烈的匯市，匯商們渴望在眾多對手中脫穎而出。而塑造優異的客戶關係則成為實現這一目標的關鍵。在審視CRM方案必備功能時，我們總是傾向於過分強調那些「重要」的功能，比如多平台兼容性（是否能夠與MT4、MT5平台協同工作）、高度定製化、後台管理、API集成、客戶資料庫管理、合規報告功能、合作夥伴管理、移動端入口以及支持工單等。毫無疑問，這些功能都具備極高的價值，然而，CRM的真正精髓在於「加強與客戶之間的互動」。因此，確保CRM軟體內嵌有簡潔易用的「一鍵呼叫」功能，對於培養客戶關係而言至關重要。

如何打造一個簡潔易用的「直接呼叫」功能？

就如其名稱所示，簡潔，易用是關鍵。回想2007年，蘋果公司推出的iPhone猶如一顆重磅炸彈，顛覆了過時的智慧型手機設計，其核心理念便是「簡約」。類似地，對於客戶而言，以最直接、最便捷的方式聯繫經紀平台的「呼叫」功能，才是真正簡潔易用的標誌。

通過引入一個簡潔易用的呼叫功能，經紀業務可以在多個方面蓬勃增長：

首先，它提升了客戶參與度。時常我們需要通過在頁面上留下聯繫信息，或者通過電子郵件與客服聯繫，有時甚至會在社交媒體上尋找公司的線索。然而，電話通話顯然是最高效的溝通方式之一。

其次，它提升了客服滿意度。當我們審視一些經紀商的評論時，會發現不管是哪家，差評似乎總是難以避免。而其中絕大多數差評都集中在低效率的客服溝通和問題解決的延遲（甚至根本沒有解決）上。因此，將直撥電話功能融入匯商CRM軟體方案，將極大地提升客戶滿意度。

然而，這不止於此。通過提升客戶參與度和客服滿意度，經紀商還能夠在業務擴展方面主動出擊——尤其是通過直接與潛在客戶電話聯繫，從而最大化業務增長。

AI的角色

2023年以來，我們看到了AI技術在各個領域的全面崛起。相信，2023年被銘記為AI元年並不為過。更多關於AI在金融領域的應用請瀏覽Fazzaco專題《AI崛起：智能引領金融新時代​》。

在許多人看來，CRM與AI二者更是絕配。Panda TS在七月發布的文章《發掘AI潛力：Panda Trading Systems CRM的未來之路​》中，為未來的AI技術如何更好地融入CRM系統提供了獨到的見解。

在現代商業競爭中，卓越的CRM方案已經成為匯商不可或缺的秘密武器。然而，在追求功能的完備性的同時，我們也不能忽視這個潛藏於背後的不起眼卻能夠點燃火花的呼叫功能。因為，真正的精髓在於保持與客戶之間的緊密互動。