瑞士信貸將收購The Klein Group LLC，任命Michael Klein為其執行董事會成員

瑞士信貸（Credit Suisse）今天宣布，它已采取進一步重要措施，通過收購M. Klein & Company LLC旗下投資銀行部門、註冊經紀交易商The Klein Group LLC（MK&C）對其投資銀行部門CS First Boston進行分拆，旨在使CS First Boston成為獨特的、領先的獨立資本市場和咨詢業務主導部門。此次收購價格為1.75億美元。

賣方公司M. Klein & Company LLC將以可轉換票據的形式獲得CS First Boston的股權。此外，瑞士信貸還任命了Michael Klein為其銀行業務首席執行官和美洲區首席執行官，並被指定為CS First Boston首席執行官。他將加入瑞士信貸執行委員會，並直接向集團首席執行官Ulrich Körner匯報工作。

Michael Klein是一位經驗豐富的投資銀行家和金融行業領導者，在建立領先的咨詢和融資公司（包括MK&C）方面擁有超過35年的投資銀行業務和戰略咨詢經驗。

2018年，Michael Klein加入瑞士信貸董事會，並隨後於2022年10月卸任。他曾擔任花旗集團機構業務首席執行官，負責該銀行的企業、機構和政府業務。在他的領導下，該公司實現了有機增長，他發起或執行的並購活動為該公司成為全球頂級並購和融資公司做出了貢獻。

為與瑞士信貸保持利益一致，賣方公司M. Klein & Company LLC將獲得可轉換票據和權證。該票據將進行年度支付，並轉換為CS First Boston股份，而認股權證使該賣方有權在符合條件的首次公開募股或其它流動性事件中按CS First Boston當時的估值減去慣例折扣後認購CS First Boston的股份。

該交易預計對瑞士信貸的普通股權一級資本比率（CET1）的影響有限，影響不超過10個基點。德意誌銀行倫敦分行已就此次收購向瑞士信貸集團董事會提供了公允意見。

收購完成後，MK&C預計將完全並入CS First Boston。瑞士信貸將保留對CS First Boston最終範圍和結構的控製權，包括未來吸引第三方資本的選擇權。此舉與該集團於2022年10月27日宣布的更新戰略保持一致。

任命Michael Klein為瑞士信貸執行董事會成員以及此次收購都還需得到監管部門的批準。該交易預計將在2023年上半年完成。