瑞銀、Envestnet和iCapital合作推出另類交易平臺

瑞銀（紐約證券交易所代碼：UBS）、Envestnet（紐約證券交易所代碼：ENV）和 iCapital1近期宣布，Alternatives Exchange現已上線，為Envestnet的客戶提供私募市場投資機會，可從不同地區和戰略的經理那裏獲得其中35只以上基金。Envestnet的Alternatives Exchange用戶現在還可以訪問AltsEdge證書計劃，這是由iCapital和特許另類投資分析師 (CAIA) 協會聯合創建的屢獲殊榮的教育計劃，旨在幫助顧問了解另類投資空間以及知識資產類別如何使客戶受益。

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Alternatives Exchange的擴張正值高凈值 (HNW) 投資者越來越多地尋求多元化投資之際。根據《未來是私人的—開啟財富管理中的私募股權藝術》，預計高凈值人士的私募股權投資將以近19%的復合年增長率增長，全球高凈值投資者對私募股權的承諾到2025年將上升至1.2萬億美元。

借助由iCapital技術提供支持的Alternatives Exchange，整個投資生命周期中的訂閱和客戶服務流程完全自動化，消除了操作困難，並且傳統的手動紙質實踐顧問及其客戶歷來面臨這一資產類別。此外，顧問及其客戶受益於集中式文檔管理，完全透明和全面、簡化的報告整體集成到Envestnet和Tamarac平臺上。

AltsEdge證書課程是一個綜合性課程，其指導模塊涵蓋私募市場、各種策略和產品結構、對沖基金、註冊基金和投資組合構建。交互式模塊通過在采用替代方案時的實際考慮為顧問提供基礎知識，托管在一流的學習管理系統上，該系統提供獲得繼續教育 (CE) 學分的機會。

來源：美通社