Fazzaco > 要訊 > 當今外匯公司面臨的三大挑戰 當今外匯公司面臨的三大挑戰 來源: QoreFX 2020-01-17 如今，外匯公司面臨著若干挑戰，尤其是在考慮該行業的競爭力以及該行業必須遵守的監管要求時。為了確保合規並成功實現潛在客戶生成和轉換以維持盈利能力並提高利潤，外匯公司通常會使用創新的CRM系統來幫助他們實現這些目標。 那麼，經紀商使用創新的外匯CRM系統解決的最大挑戰是什麼？ 1.有效管理潛在客戶和機會 外匯經紀商正在尋求一種智能，直觀（自動）的系統，該系統可以有效地管理銷售線索和機會，以幫助其銷售團隊和營銷專家培育和轉換質量銷售線索，建立戰略客戶資料，監控交易行為和交易歷史，準確地建立客戶盈利能力預測預期的銷售，並針對每個客戶（或客戶群）進行定制的營銷活動，等等。 QoreFX CRM平台可用於記錄和處理營銷線索以及不完整的客戶註冊。它還支持與客戶交易帳戶，合規性和外部活動跟踪相關的各種字段。帳戶模塊用於集中客戶信息並分組客戶的所有交易帳戶。通常通過潛在客戶轉換過程創建帳戶，但也可以手動輸入或通過API集成自動完成帳戶，從而為您提供所有客戶的整體概覽。 2.簡化運營流程和程序 運營一家外匯公司會附帶多個操作流程和強制性的監管程序，這些程序會對數據收集，合規性，營銷活動和客戶參與度產生巨大影響。 QoreFX CRM平台直觀易用，旨在解決這些挑戰，簡化工作流程並充當組織的中心焦點。它具有各種模塊，可以記錄商務活動 ，例如電話、會議、電子郵件和實時聊天。文件模塊可用於存儲和處理監管程序和您的企業定義的客戶帳戶和交易所需的文件，例如身分證明文件，居住證明，授權書和簽名樣本。翻譯模塊可以管理監管機構和企業規定的客戶文檔與其他語言之間的互譯，但限制了對翻譯人員的訪問，因此他們只能查看與翻譯相關的CRM中的選擇性文檔，而不能查看其他機密信息客戶資料。 3. KYC和AML程序的優化 外匯公司必須始終了解其所依據的監管要求，尤其是必須對潛在客戶進行的KYC和AML檢查。這些盡職調查程序的執行方式對新客戶的入職以及收集所有必要客戶信息的過程都有重要影響。 QoreFX會員專區是與QoreFX CRM集成的完全自動化，響應迅速的Web解決方案。 QoreFX可以捕獲您所需的所有業務流程以及監管機構所需的業務流程，並提供安全的渠道以標準化格式接收客戶的請求，並自動將其路由到正確的部門。新註冊可以完全自動化，也可以包括多個步驟來驗證聯繫信息，驗證文檔等，具體取決於業務規則。自定義調查表也可以內置到您的註冊過程中，以根據客戶的分數對客戶進行適當的分類。 外匯QoreFX外匯公司外匯經紀商外匯CRM
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