當代理模式的佣金和返利計算趨於復雜化，CRM提供商又該如何擴張市場？

企業的成功經營不僅需要確定其優勢，更需要以合適的方式向客戶展示這些優勢。客戶關係管理（CRM）工具就是一個展示企業優勢特點的有效途徑，能夠幫助企業從競爭對手中脫穎而出。

與介紹經紀商（IB）合作是經紀商業務的一個重要組成部分。 IB可以幫助經紀商招募新客戶，同時也幫助新客戶開戶、交易等。因此，為了確保為客戶提供最佳體驗，中間商、IB以及經紀商都需要一個高效的客戶門戶和CRM工具。

通常情況下，交易者會選擇與IB而不是直接與經紀商合作，因為有時IB會將部分經紀商支付的佣金返還給交易者，以此來吸引客戶。因此，擁有一個高效的佣金結構是非常重要的。

但是，要建立一個有效的佣金和返利系統相當具有挑戰性，因為計算IB佣金和返利的過程很複雜，為確保這個過程簡潔高效，經紀商往往會尋找那些能夠考慮多方面因素的CRM提供商。

多級IB系統

多級IB系統的主要特點是允許IB招募下級IB，而下級IB又會招募其他人，如此循環。在這種模式中，IB可以通過註冊交易者或者另一個IB獲得佣金。很多經紀商更青睞這種多級系統，認為這種模式更實用。

這種模式甚至可以覆蓋交易者，如果一個交易者推薦了其他客戶，不僅這個交易者可以獲得佣金，而且一級IB和其他級別的IB也能依次獲得佣金。而要確保CRM對客戶的吸引力，最關鍵的就是多級IB系統與高效、綜合、自動的計算方案相結合。

可定制功能與模板

在建立IB門戶時，CRM提供商應根據經紀商的要求和業務目標為其定制功能，並且向經紀商提供不同模板，使其能夠找到最適合其業務需求的模板。 CRM提供商還應該確保在整個操作過程中為經紀商提供支持。

此外，如果CRM軟件允許經紀商建立多級IB系統，並且支持實時反饋，相信會更具有競爭優勢。

設計一個具有高效計算方案的IB門戶

經紀商通常希望CRM能讓IB建立自己的賬戶、註冊客戶、在線查看佣金和收益狀況。納入多級IB功能可以提供更多自主定制功能的機會，給企業帶來更大的競爭優勢。

創建一個支持多次迭代並且納入網絡的系統相當複雜。 CRM必須易化IB和附屬機構的管理。多級IB功能允許IB和聯營公司等業務夥伴建立自己的推薦網絡架構。

CRM提供商應該開發多種返利方案，IB很重視這方面的靈活性。一個可定制的返利方案可以滿足客戶需求。

至於支付時間，CRM提供商要為每個層級機構定制返利和佣金時間表，使經紀商在付款時間上可以靈活操作。

此外，許多經紀商為了確保業務擴展，會希望IB平台能夠提供多個活動選項，CRM提供商應該為這種需求開發合適的功能。

有了有效的多級IB系統，經紀商就可以調整佣金參數並跟踪反饋。如果使用得當，經紀商的業務表現會有明顯提升。

適用於多層IB經紀商的最佳CRM

CRM的作用是簡化流程，對於具有多級IB結構的經紀商來說，集中的控制面板是至關重要的。

經紀商希望能夠在一個集中的系統中跟踪IB和交易者的活動，連接來自多個平台的數據，做出明智的商業決策。 CRM應該設計一個單一的控制面板，顯示跨多個服務器和交易平台的詳細數據。

擁有多級IB系統的經紀商還需要保證在付款及時並且完全透明，因此CRM應該實時計算出IB的佣金。經紀商可能還希望確保IB之間保持內競爭，擁有一個IB排名系統可以幫助經紀商進一步擴大業務。

簡單的佈局，良好的UI體驗，能夠幫助經紀商輕鬆跟踪業務流程。此外，不僅是經紀商，IB也應該能夠通過CRM輕鬆瀏覽平台。如上所述，一個高效的多級IB系統的核心是能夠監測和參與佣金和返利的自動化生成。因此，為IB提供適當的管理工具，如可定制的IB門戶、佣金生成和創建活動選項，是至關重要的。

經紀商和IB都需要關於交易活動、交易量、經紀商業績的深入報告。因此CRM還應該具有高效的跟踪工具以及詳盡的數據收集能力，一個能夠收集和儲存數據的綜合CRM會很有市場。

關於ClickaCRM

ClickaCRM是一家專業專注於在線銷售、營銷與呼叫中心管理的企業。

本文作者

ClickaCRM銷售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）

​Fazzaco編輯Youmans編譯