盈透證券升級個人客戶、顧問和經紀商門戶網站

盈透證券​（Interactive Brokers LLC，納斯達克代碼：IBKR）最近宣佈，已對其個人客戶、顧問和經紀商門戶網站進行多項升級，此次升級主要涉及客戶報告交付和賬戶查詢兩個功能模塊。

​得益於此次升級，顧問和經紀商現已能代表客戶進行自定義聲明、條件查詢，以及創建資產組合分析報告，並將報告配置爲直接發送至客戶郵箱。

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此外，盈透證券此次還開發了新的帳戶查詢工具，使顧問和經紀商能夠根據帳戶狀態、應用類型、帳戶類型、保證金類型等特定標準搜索和篩選帳戶。

利用升級後的門戶網站，顧問和經紀商現已能輕鬆存儲和查看客戶、前客戶、潛在客戶、其他相關人員等所有聯繫人的信息。只要有聯繫記錄，對方就會被系統認定爲一個“聯繫人”，每個聯繫人都可以標爲特定類型。

盈透證券一直有定期升級其解決方案，旨在提高效率、增強用戶體驗、確保基礎設施的可靠性，爲提供更廣泛的服務打好基礎。最近，該經紀商透露，計劃在今年夏末之前在其平臺推出加密貨幣交易服務​。