盛寶銀行宣布無條件收購BinckBank

這是荷蘭公開法令第16條第1款和第2款以及第17條第1款根據BinckBank NV（BinckBank），Star Bidco BV（要約人）和Saxo Bank A / S（Saxo Bank）的聯合新聞稿。關於要約人對BinckBank資本中所有已發行和流通在外的普通股和優先股的公開收購（要約）的收購要約（Besluit openbare biedingen Wft，該法令）。

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本公告不構成購買或認購任何證券的要約或任何要約的招攬。任何要約將僅通過2019年3月12日的要約備忘錄(要約備忘錄)作出。本聲明不用於全部或部分、直接或間接地在美國或加拿大或在任何其他司法管轄區內發布、出版或發行，而在美國或加拿大或在任何其他司法管轄區內發布、出版或發行均屬非法。本新聞稿中未定義的術語將具有要約備忘錄中規定的含義。

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• 94.36％的股份是根據要約進行投標的。
• 包括盛寶銀行已經持有的518,503股股份，這佔總數的95.14％。
• 現在，所有要約條件都得到滿足或放棄。
• 盛寶銀行宣布對BinckBank的收購是無條件的。
• 要約的結算將於2019年8月7日進行。
• 剩餘股份可以在收盤後的接受期限內進行投標，從2019年8月1日星期四開始，至2019年8月14日星期三17:40（歐洲中部時間）結束。​

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要約期於今天17:40（CET）到期後，約94.36％的股份已根據要約進行了投標。包括盛寶銀行已持有的股份，按完全稀釋的基礎，這相當於BinckBank已發行和已發行股本總額的約95.14％。 1因此，與監管合併結算有關的要約條件將自動免除。因此，要約備忘錄中描述的所有要約條件現已得到滿足或放棄。因此，盛寶銀行和BinckBank欣然宣布，盛寶銀行宣布本要約為無條件（Dogest gestand）。

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盛寶銀行首席執行官兼創始人金·福爾奈（Kim Fournais）表示：“我們非常高興賓克銀行的股東同意我們將盛寶銀行和賓克銀行合併的理由。這對於所有各方，客戶，員工以及最後但並非最不重要的股東都是雙贏的。現在，只要達到95.14％的股份，我們就可以無條件地提出要約，並開始努力聯合我們的力量，以進一步改善我們為客戶提供的產品和服務。”

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BinckBank的首席執行官Vincent Germyns補充說：“今天是BinckBank歷史上的又一個里程碑。股東的支持證實了我們做出了正確的決定來進行這項交易。我們有信心，其餘股東將在接受後的期限內投標其股票，以確保流程的順利完成。我們期待與盛寶銀行團隊一起實現這一目標。”

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於要約期間（今天中歐時間17:40）到期，要約下的要約被收購，共有63,070,958股股份根據要約進行了招標，約佔BinckBank已發行和已發行股本總額的94.36％（按完全稀釋後的總價值）。約400,500,583歐元（要約價為每股6.35歐元（含股息））。包括盛寶銀行已經持有的518,503股股份，這意味著總共63,589,461股股份，約佔完全合併的BinckBank已發行股本的95.14％。

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​和解參照2019年3月12日發布的要約備忘錄，接受要約的股東將收到有效要約（或要約人已撤回但有缺陷的要約）的每股股份的要約價，並以根據要約的條款和條件，根據要約接受並受其限制。

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股份的清算和要約價的支付將於2019年8月7日進行。清算後，盛寶銀行將（直接或間接）持有63,589,461股股份，約佔BinckBank已發行和已發行股本總數的95.14％。攤薄基礎。

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結算後，經2019年4月23日舉行的BinckBank股東大會批准，BinckBank監事會的組成變更將生效。在和解之後，賓克銀行的監事會將由以下成員組成：JWT van der Steen先生，JG Princen先生，S.Kyhl先生，S.Blaafalk先生和F.Reisbøl先生。

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收盤後接納期間盛寶銀行特此宣布，在要約期間尚未開始投標的股東將有機會在收盤後接受期間（根據要約適用的相同條款和條件）投標其股份。在2019年8月1日星期四09:00（CET）結束，並在2019年8月14日星期三17:40（CET）結束。

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要約人將根據該法令第17條第4款的規定，最終在該郵遞最後一天之後的第三個營業日公開宣布收盤後接受期的結果以及其所持股份的總數和百分比。 -結束接受期限。

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要約人應在收盤後接受期間繼續接受所有有效招標（或瑕疵招標，但要約人已放棄該瑕疵的股份）的付款，並應在合理可能的情況下盡快付款（無論如何）遲於收盤後接受期最後一日後的第五個工作日。

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於收盤後接納期間，無論股東在要約期間或要約期間，其股份是否已被有效地（或有缺陷地被投標，前提是要約人已放棄），無權從要約中撤回股份。收盤後驗收期。

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退市和買斷盛寶銀行和BinckBank打算根據適用規則，促使阿姆斯特丹泛歐交易所的股票退市。退市可能進一步不利於任何未投標的股票的流動性和市場價值。

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盛寶銀行打算盡快啟動收購。請參閱要約備忘錄第6.13（b）節。

要約被宣佈為無條件餘下股東的進一步含義，不希望在收盤後接受期內投標股票，應仔細閱讀要約備忘錄中進一步解釋盛寶銀行意圖的部分，例如（但不限於） ）第6.12節（宣布要約的含義為無條件）和第6.13節（可能的交易結束後措施以及未來的法律結構），這些條款描述了此類股東繼續持有BinckBank股份可能會受到的某些影響。

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公告要約備忘錄擬議的任何公告將通過新聞發布發布。要約人或盛寶銀行發布的任何新聞稿都將在網站www.home.saxo上提供。 BinckBank發布的所有新聞稿都可以在網站www.binck.com/press上獲得。

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在遵守適用規則的任何適用要求的前提下，在不限制要約人選擇發布任何公開聲明的方式的情況下，除上述規定外，要約人沒有義務傳達任何公開聲明。

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要約備忘錄，立場聲明和更多信息本公告包含有關要約的精選簡明信息，不能代替要約備忘錄和/或立場聲明。本公告中的信息不完整，其他信息包含在要約備忘錄和立場聲明中。

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要約備忘錄的數字副本可在BinckBank的網站www.binck.com/public-offer和Saxo Bank的網站www.home.saxo上獲得。此類網站不構成要約備忘錄的一部分，也不包含或未提及要約備忘錄。還可以從BinckBank和和解代理免費獲得要約備忘錄的副本，地址如下所述。

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BinckBank：

BinckBank NV Barbara Strozzilaan 310 1083 HN阿姆斯特丹荷蘭

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結算代理：

荷蘭銀行（ABN AMRO Bank NV）古斯塔夫·馬勒蘭（Gustav Mahlerlaan）10 1082 PP阿姆斯特丹荷蘭

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致BinckBank股票美國持有人的通知本要約是針對BinckBank的證券而進行的，BinckBank是根據荷蘭法律註冊成立的一家公共有限責任公司，並受荷蘭的披露和程序要求的約束，與美國的要求不同。

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此處包含或提及的BinckBank的財務信息是根據國際會計準則委員會發布的《國際財務報告準則》（由歐洲委員會採用）和《荷蘭民法典》第2冊第9部分準備的，以供歐盟因此可能無法與美國公司的財務信息相提並論，或者其財務報表是根據美國公認會計準則編制的。要約將根據1934年《美國證券交易法》（經修訂）（《美國交易法》）第14E條及其下頒布的規則和條例（包括豁免）在美國進行，否則將根據荷蘭的適用法規要求。

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因此，要約將受到披露和其他程序要求的約束，包括與美國國內要約程序和法律所適用的取款權，要約時間表，結算程序和付款時間有關的其他要求。

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美國要約人根據要約收取的現金可能是出於美國聯邦所得稅目的的應稅交易，可能是根據適用的州和地方法律以及外國和其他稅法的應稅交易。敦促各股份持有人就接受要約產生的稅收後果立即諮詢其獨立專業顧問。

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由於要約人和BinckBank位於美國以外的國家，以及他們的部分或全部高級職員和董事，美國股份持有人可能難以行使其權利以及根據美國聯邦證券法引起的任何索償。可能是美國以外國家/地區的居民。美國股份持有人可能無法因違反美國證券法而在非美國法院起訴非美國公司或其高管或董事。此外，可能很難迫使非美國公司及其關聯公司接受美國法院的判決。

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美國證券交易委員會，美國國家證券委員會或其他監管機構均未批准或不同意要約，在要約的公平性或實質性基礎上通過或對要約備忘錄或任何其他內容的準確性或完整性提出意見有關要約的文件。任何相反的聲明在美國均構成刑事犯罪。

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在適用法律或法規（包括《美國交易法》第14e-5條）所允許的範圍內，並按照荷蘭的慣例，要約人及其關聯公司或經紀人（如適用，作為要約人或其關聯公司的代理人）可以在要約保持開放之前或期間內直接或間接地接受或安排購買除美國要約以外的美國境外的股份。這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私人交易中以協商的價格進行。

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此外，要約人的財務顧問可以從事BinckBank證券的日常交易活動，包括購買或安排購買此類證券。在荷蘭要求的範圍內，有關購買的任何信息將根據法令第13條通過新聞發布予以公佈，並發佈在盛寶銀行的網站www.home.saxo/上。