盛寶銀行發行新債以優化資本結構

來源: Saxo Bank 2019-11-20

附加的一級資本注是永久性的，在5.5年後可選擇調用(PerpNC5.5)。額外的一級資本票在首5.5年以8.125%的固定利息票息發行。這本書從一開始就引起了強烈的興趣，截至收盤時已獲得2.75倍的超額認購，這有助於改善發行價的條款，而不是最初的指導價。

盛寶銀行增發一級資本是為了優化銀行的長期資本結構，增加監管要求的覆蓋面。盛寶銀行最近一次增發一級資本是在2014年11月，當時發行了價值4500萬歐元的Perpetual NC5.25，固定票息為9.75%。

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