道富發行10億美元的高順位無擔保證券

11月4日，道富集團宣布已發行10億美元的高順位無擔保債券，其中包括根據其可持續發展債券框架所發行的首筆5億美元債券。根據該框架，道富集團將發行環保的、社會性的以及可持續發展的債券。該框架是道富進一步推行其環境、社會和治理（ESG）戰略的關鍵組成要素。

此次可持續發展債券是固定浮動利率優先票據，發行總額為5億美元，於2026年到期，由德意志銀行證券公司和瑞士信貸證券（美國）有限責任公司承銷，擔任帳簿管理以及可持續發展債券結構顧問。完整的承銷團還包括高盛投資集團、Academy證券、CastleOak證券、L.P.、R. Seelaus & Co.，和Samuel A. Ramirez & Company。

道富銀行副董事長兼財務長Eric Aboaf表示：「我們很自豪地宣布我們的新框架，以及這一重要的債券發行，因為我們相信它進一步擴展了道富集團的ESG計劃。這些債券是尋找資金的非常重要的工具，而這些資金對於支持以可持續發展為重點的項目至關重要，我們的新框架對於幫助我們引導投資到這些領域至關重要。」

來源：道富集團