道富發行12.5億美元高順位無擔保債券，四家黑人管理投資公司擔任承銷商

道富公司（State Street）宣布已發行12.5億美元的高順位無擔保債券。該次發行於昨日結束，其發行結構與道富正在進行的IDE（共融、多元和公平）策略相一致。Siebert Williams Shank & Co.， LLC擔任此次債券發行的賬簿管理人，Blaylock Van, LLC、CastleOak Securities, L.P.和Loop Capital Markets LLC分別擔任聯席管理人。這四家投資公司由黑人管理者擁有，合計承銷了此次三分之一的債券發行。

承銷團隊還包括高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、美銀證券集團（BofA Securities, Inc.）和摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC），它們各自擔任賬簿管理人。

這一舉措加強了道富對黑人管理企業的支持，代表著該銀行與黑人、拉丁裔以及其它代表性不足的群體擁有的投資公司的合作的持續努力。此次發行標誌著道富第七次以IDE戰略為宗旨發行此類債券，該戰略由一家多元化公司擔任賬簿管理人，反映了該公司不斷擴大其行動影響的努力。

道富副董事長兼首席財務官Eric Aboaf表示：「我們高興地宣布這筆交易成功進行。通過與黑人管理企業的合作，我們將進一步提高行業內的多元化代表性，擴大我們作為一個組織的影響力。」

Siebert Williams董事長Chris Williams表示：「通過與多元化投資銀行的穩固合作，道富繼續踐行著其堅定不移的承諾，為歷史上在金融服務行業中代表性不足的群體提供了有價值的商業機會。」

此次發行了12.5億美元的優先票據，定價均在初始討論區域的低端，但最終訂單認購總額超額認購7.5倍。