金融科技公司Sezzle發起8630萬澳元的融資以推動增長戰略

此次融資包括機構配售，籌集7910萬澳元，隨後是一項非承銷的證券購買計劃，目標是籌集約720萬澳元。

分期付款平台Sezzle Inc（ASX：SZL）今天宣布籌集約8,630萬澳元的資金，以加快該公司的增長戰略並增強其資產負債表。

籌資包括完全承銷的機構配售，籌集7910萬澳元，其次是非承銷的證券購買計劃（SPP），目標是籌集約720萬澳元。

募集資金的優先次序包括：

• 銷售和市場營銷–額外的業務開發和市場營銷人員以及其他相關的市場營銷成本；
• 產品增強和擴展成本–僱用額外的開發人員和軟件工程師來增強和開發Sezzle平台和系統集成中的附加功能；
• 國際擴張機會–持續投資以支持加拿大的進一步市場開發以及其他市場的低成本測試；和
• 加強資產負債表–包括潛在債務融資的再融資成本，要約成本和增加的現金儲備。

配售價格將通過簿記過程確定，承保底價為每CDI 5.00澳元（承保底價）。包銷底價代表：

• 較2020年7月9日星期四的最新交易價6.95澳元折讓28.1％;和
• 2020年7月9日星期四的5天成交量加權平均價5.56澳元折價10.0％

以包銷底價，Sezzle將在配售（配售證券）下發行約1,580萬CHESS存託憑證（CDI），占公司現有已發行股本的8.9％。配售證券預計將於2020年7月15日星期三結算，並將於2020年7月16日星期四在澳大利亞證券交易所發行並開始交易。

配售完成後，Sezzle將為現有的合格CDI持有人提供參與非承銷SPP的機會，以籌集約720萬澳元。

根據SPP，符合條件的Sezzle CDI持有人（即在2020年7月9日（悉尼時間）下午7點（悉尼時間）在Sezzle的登記處在澳大利亞或新西蘭註冊的地址）（合格持有人）將有機會申請高達30,000澳元的CDI（SPP證券），而不會產生經紀或其他交易費用。 SPP下的CDI將以配售中投資者支付的價格發行。

SPP的報價期限預計於2020年7月17日星期五開始，預計於2020年8月4日星期二下午5點（悉尼時間）關閉。