Fazzaco > 要訊 > 2020上半年全球外匯情報III （全球監管情況盤點：亞太市場） 2020上半年全球外匯情報III （全球監管情況盤點：亞太市場） 來源: Fazzaco 2020-08-07 1.2.6澳大利亞——亞洲投資者居多 數據顯示，澳大利亞的零售外匯投資者中境外客戶數量十分龐大，佔比超過80%，境外客戶中又以亞洲投資者為最多。 澳大利亞同時也有龐大的交易商數量，據FX110網權威數據統計，目前ASIC持牌機構已超過500家。 1）退出中國市場風波 2019年的4月份，ASIC發布通知，強調根據中國法律，“任何未經授權(在中國)從事外匯保證金交易的機構，都將被視為違法；任何客戶(實體或個人)委託未經授權的機構進行外匯保證金交易也是違法行為。” 此舉引發交易商退出中國市場風潮，截至2019年6月1日，共有13家交易商退出中國大陸市場，或者將監管遷移到其他監管機構。 但之後有多個交易商，如IC Markets 、RubixFX格倫外匯、AUGS澳格、fpmarkets等，發布通知表示：通過自身結構調整，在嚴格執行澳大利亞證券投資委員會（ASIC）新規的前提下可繼續承接海外客戶，包括中國客戶。 對於ASIC的監管改革，激石（Pepperstone）首席執行官Tamas Szabo在向ASIC呈交的意見書中，言辭激烈的表示“ASIC正在自廢武功”；而Sophie Grace and TRAction Fintech董事Sophie Gerber也表示， ASIC的新規正在扼殺澳洲金融業的創新力。 2）牌照獲取難度加大市場的快速擴大使得ASIC的差價合約牌照價格一路飆升。零售外彙和差價合約交易商的牌照獲取難度也加大了，而且很長一段時間都不發放新零售交易商牌照。從2018年下半年開始，想要成為其監管的交易商，必須支付400萬美元（約合2700萬人民幣）。 另外，由於牌照買賣影響了澳大利亞金融市場的誠信，今年2月份，ASIC祭出大招打擊這一行為：如果持牌交易商獲得牌照6個月後還沒有開始運營，ASIC有權撤銷其澳大利亞金融服務牌照（AFSL）和澳大利亞信貸牌照（ACL）。 部分交易商名單 XM EightCap澳洲易匯 IC Markets FP Markets FXTRADING.com GO Markets高匯 Trademax Vantage FX VT Markets 1.2.7新西蘭——備受中國投資者關注 新西蘭是一個高度發達的資本主義國家。世界銀行將新西蘭列為全球營商最便利的國家之一。作為南半球的重要經濟體，新西蘭的零售外匯行業發展迅速，但仍處於發展階段。 由於新西蘭擁有較權威的金融監管制度與基礎設施，該國零售外匯行業備受中國投資者與行業從業者關注，有不少持新西蘭監管的零售外匯交易商在中國市場開展業務。 值得注意的是，新西蘭金融市場管理局（FMA）才是新西蘭監管外匯平台的機構，新西蘭金融服務企業（FSP）並不具有監管效力。相對於其他監管來說，新西蘭FMA監管的查詢流程較為複雜，加上FMA與FSP共用FSP編碼，這也導致了黑平台極易蒙混過關，詐騙事件屢屢發生。 為了保障國內投資者的利益，早在2014年7月，FX110網就曾持續協助眾多中國投資者投訴FSP；隨後經過多方調研，發文揭秘，FSP號碼不具有監管效力。不斷的投訴也引起了新西蘭監管局的關注，意識到了其監管力度及效力問題，因此，在2015年開始實施新的金融法。 新金融法規定，2015年2月28日之後，受新西蘭監管的合規外匯交易商，都必須獲得FMA授予的衍生品提供商牌照。據FX110網權威數據統計，目前新西蘭受監管的持牌外匯交易商共有26家。 部分交易商名單 AxiTrader BL Global Markets DirectFX CMC Markets IG Markets Plus500嘉五百 Rockfort石頭證券 1.2.8中國香港——穩中求穩 中國香港作為全球第三大金融中心，在經歷了多次金融危機的考驗之後，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的監管力度和嚴謹被大家所熟知。 2019年SFC第三季度報告顯示，當季SFC收到了2060份牌照申請，環比增長17.3%；而2019年第四度報告顯示，截止至2019年底，香港SFC的持牌與註冊機構數目達到了47437家，持有SFC牌照的機構增加至3084家，其中，受監管的持牌外匯交易商為42家。 2019年6月，香港SFC宣布了一條新規：根據內地法例及規例，任何未經批准的機構在內地進行外匯按金交易，或任何內地客戶委託未經批准的機構進行此類交易，均屬違法。中國大陸客戶的賬戶則轉移到離岸監管之下。 這一新規給中國內地的投資者帶來了更多風險。 FX110網的監管評級欄目據此下調了香港SFC的監管評分與排名。 部分交易商名單 AUSFOREX澳匯 Blackwell Global KVB崑崙國際技慕環球通金融 LMAX 嘉盛 Swissquote 盛寶銀行 1.2.9南亞東南亞——騙局風靡的潛力市場 為了應對西方市場的交易量飽和，外匯差價合約交易商一直期望開發新興市場。東南亞國家因具有寬鬆的政策環境、優越的地理位置、完善的交易基礎設施和龐大的青年投資人群而備受青睞。 目前，較為活躍的東南亞外匯市場主要有：新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度尼西亞等。據調查資料顯示，34%的交易商將其網站翻譯成了泰語；38%的交易商將其網站翻譯成了越南語。但除了新加坡以外，整體來說，東南亞的外匯市場尚不成熟，很多國家的監管或空白或過於寬鬆。 由於該地區社會不靖，存在著黑社會、毒販等社會治安不穩定因素，安全係數偏低。 印度尼西亞 印度尼西亞目前有兩個政府監管機構，一個是印度尼西亞商品期貨交易監管機構（BAPPEBTI），另一個是印度尼西亞金融服務監管局（OJK）。其中，BAPPEBTI僅負責大宗期貨交易監管，OJK則對金融服務業進行監管，都不監管外匯。因此滋生出了諸如PTFX普頓、OTM奧美這樣的詐騙組織。 雖然2013年，印度尼西亞政府曾嚴厲打擊過針對該國居民的詐騙交易商，一度導致外匯交易商網站關閉。後來，印度尼西亞政府以交易商必須在該國設立辦事處為前提，再次向海外交易商開放。但實際上該約束條件並沒有起到實質作用。 印度尼西亞的外匯市場還有一個特點：因為是世界上最大的穆斯林國家，因此市場上的所有外匯交易商都提供與伊斯蘭教法相容的伊斯蘭交易賬戶。 新加坡 根據國際清算銀行（BIS）的數據，新加坡成了英國、美國之後的全球第三大外匯交易中心，市場份額為7.6%。 新加坡擁有完善和嚴苛的監管環境，目前，新加坡MAS持牌槓桿式外匯交易商僅有44家。 2019年10月8日，新加坡針對零售外匯交易新規調低了槓桿，從50倍交易槓桿調至最高20倍槓桿。 值得注意的是，打著新加坡牌照名義的黑平台也不少。去年8月開始就曝出無法出金問題的長亞外匯就是以新加坡MAS牌照做宣傳，招徠了大量國內投資者，但是目前，長亞的MAS監管信息早已註銷！ 部分交易商名單 CMC Markets 嘉盛 Oanda 盛寶 泰國 泰國證券交易委員會（SEC）負責監管泰國的證券市場以及外彙和差價合約交易。但目前SEC的網站上，尚無法找到持牌交易商的名單。 可以肯定的是，外匯交易在泰國不是非法的，其允許國內投資者自由選擇支持SEC的所有國際大型交易商。因此，有些交易商已經在泰國設立了辦事處。 馬來西亞 馬來西亞的外匯投資服務由大馬央行(BNM)監管，而不是馬來西亞證券委員會（SC）。馬來西亞是全球最大的伊斯蘭債券市場。 比起馬來西亞的交易商，馬來西亞的“外匯騙局”更為中國市場所熟知。馬來西亞恩必愛（MBI）金融傳銷騙局禍及中國數万人，波及四川、雲南、貴州、湖南、上海等多省市，涉案資金資產高達1.4億元。 而2019馬來西亞年度漢字評選活動結果，“騙”字得票率一路領先，成功當選年度漢字，馬來西亞的外匯騙局之多可見一斑。 印度——目前不允許現貨外匯交易 印度的外匯市場需遵守2000年通過的《外匯管理法》（FEMA），根據該法案規定，目前現貨外匯交易是非法的。 印度官方允許的外匯交易僅限於某些貨幣期貨，這些貨幣期貨包括印度盧比（INR）以及一些交叉貨幣對，主要有USDINR、YENINR、GBPINR、EURINR、EURUSD、GBPUSD、USDJPY。 FEMA還規定，外匯交易只能通過印度國家證券交易所（NSE）、印度大都會證券交易所（MSE）和孟買證券交易所（BSE）等授權印度交易所註冊的交易商進行。 但現在印度的交易商以及投資者已經找到了繞過FEMA限制的方法。雖然所有印度商業銀行關閉了信用卡或借記卡以防止非法在線外匯交易，但是投資者卻讓可以用電子錢包來出入金。 監管外匯交易新西蘭外匯交易商澳大利亞
訂閱
訂閱
訂閱