Afterpay通過機構配售成功籌集了6.5億美元

來源: FinanceFeeds 2020-07-09

該公司已成功完成以每股66.00澳元的價格完成980萬股普通股的機構承銷，籌集了6.5億澳元。

Afterpay Ltd（ASX：APT）今天提供了有關2020年7月7日星期二宣布的融資計劃的最新信息。

該公司表示，已經成功完成了以每股66.00澳元的價格完成980萬股普通股的機構承銷，籌集了6.5億澳元。

針對放置定價是通過詢價圈購的機構確定，以每股$ 61.75的加利 derwritten底價。配售最終定價為每股66.00美元，比2020年7月6日收盤價低2.9％。

根據配售發行的新股將與Afterpay的現有股同等地位。配售計劃於2020年7月10日進行結算，配售股份計劃通過ASX配發，並於2020年7月13日開始交易。

在配售的同時，作為機構賬簿的一部分，Anthony Eisen和Nicholas Molnar分別以每股66.00美元的發行價出售了205萬股股票。

艾森先生和莫爾納先生均已確認打算繼續作為Afterpay的支持者和堅定的投資者，並承諾在公司2020年股東周年大會之後不再出售任何其他股票。

正如先前宣布的那樣，Afterpay將為符合條件的股東提供根據購股計劃（SPP）購買Afterpay新股票的機會。根據SPP發行的股票將以$ 66.00（即配售價）和截至SPP截止日期的Afterpay股票的5天VWAP中的較低者發行。

2020年7月6日（悉尼時間）下午7:00（在悉尼時間）在Afterpay登記冊上的股東有權在SPP上認購不超過20,000美元的Afterpay股份，但要符合資格條件和其他條款SPP的條款和條件將在SPP手冊中列出，並在適當時候發送給合格的股東。

SPP計劃籌集約1.5億美元。

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