B2CORE：外匯 CRM、客戶門戶與經紀商營運後台

B2CORE 是 B2BROKER 面向外匯及加密資產企業的客戶管理與營運後台產品，整合品牌化 Traders Room、客戶檔案、錢包、支付連線、管理流程和合作夥伴管理。客戶門戶與員工後台圍繞同一套客戶活動協同，連線開戶、資金處理及持續服務。

經紀商選擇外匯 CRM 時，重點在於這些業務如何銜接。交易帳戶、錢包餘額、身分審核申請和 IB 佣金分別對應不同記錄與職責。B2CORE 在這些業務外圍提供統一營運層，並透過整合連線交易平台及外部服務商。其現有 SaaS 方案按檔位劃分功能，因此商業範圍也應納入實施決策。

B2BROKER 官網展示的 B2CORE 客戶儀表板。

Traders Room 與 CRM：客戶營運的兩個介面

Traders Room 是客戶直接使用的部分，支援註冊、提交驗證文件、為錢包入金和申請交易帳戶；後台則供員工審核及管理這些請求。B2BROKER 將兩者描述為同一資料庫的兩個介面，使客戶動作能夠轉化為相關部門的明確工作事項。

這種連線有助於不同部門共享帳戶歷史。客服調查資金請求、財務檢查交易記錄、管理員確認客戶審核狀態時，可以圍繞同一套資料工作。實施階段仍需統一狀態定義和異常責任，例如“待處理”在各部門中應具有一致含義。

產品總覽展示了可定製儀表板，以及入金、交易平台、錢包、客服中心、獎勵和 IB 活動介面。經紀商可以按預期客戶路徑組織門戶，優先呈現高頻任務，並說明錢包資金與各交易帳戶之間的關係。

開戶審核與員工訪問權限

B2CORE 公佈的 SaaS 方案均包含 KYC、AML 工作流。客戶提交的驗證資料可進入後台處理，關鍵銜接點在於文件狀態、帳戶可用性和員工獲准執行的操作。

B2BROKER 介紹了基於權限的使用者組，可將管理員限制在所屬部門需要的功能內；標籤機制則可讓管理員只關注分配給自己的客戶。銷售、客服、財務和合規由此能夠在同一系統中採用不同工作權限。

權限配置需要結合實際職責，明確誰可檢視身分文件、批准出金、更改客戶歸屬或讀取報表。以樣本帳戶測試不同角色，有助於確認日常任務可完成、敏感操作可追責。軟體工作流程支援企業程序，具體准入與審核政策仍由經紀商落實。

錢包、支付和交易平台連線

現有價格矩陣列出，五檔 SaaS 方案均支援法幣及加密資產錢包、支付整合，以及 MetaTrader 4、MetaTrader 5、cTrader 和 B2TRADER。產品總覽還展示 TradeLocker、DXtrade、Match-Trader、oneZero、PrimeXM、Centroid 等平台或基礎設施整合。

不同連線承擔不同任務：交易平台連線關聯客戶管理與交易帳戶；支付連線處理入金、出金；基礎設施連線服務於其他業務環節。實施文件應寫清資料流向、交換記錄，以及回應失敗或延遲時的責任人。

B2BROKER 宣傳超過 150 項整合。現成聯結器提供技術接入路徑，支付機構的商戶准入、結算條款和地區覆蓋仍需單獨落實。測試應使用實際計劃開放的支付方式，涵蓋貨幣轉換、重複通知及支付異常後的對帳。

演示可以從客戶門戶出發，追蹤資金進入錢包、轉入交易帳戶，再觀察出金申請如何經過審批和報表。這樣的完整過程能夠呈現模組之間的營運關係。

可配置獎勵的 IB 管理

B2CORE 的 IB 產品支援分檔獎勵、多層級支付、按品種配置獎勵比例及不同支付週期。專門的 IB 頁面介紹了按小時、每日、每週或每月計算與分發，以及基於手數、點差和費用的收益模型。推薦連結、合作夥伴儀表板和報表讓 IB 無需後台員工權限即可檢視相關活動。

一些細節對應具體管理需求：批次編輯可對所選 IB 型別、交易組和品種應用或刪除計劃，並先備份、逐行報告錯誤；平倉交易沒有佣金時，可採用開倉交易佣金作為獎勵依據；平台專屬交易截止日期則阻止更早的交易產生獎勵，適用於遷移場景。

實施時應統一有效交易、適用品種、層級、支付週期和更正的定義。用帳戶轉移、交易更正和截止日期組成測試案例，可以觀察合作夥伴結算單是否符合約定政策。

官網展示的 B2CORE 合作夥伴儀表板及 IB 功能。

品牌化、行動端與本地化

B2CORE 提供白標環境，品牌設定覆蓋網頁 Traders Room、行動應用程式、郵件和合作夥伴門戶，包括標誌、顏色、域名及語言。現有 SaaS 方案均包含 B2TRANSLATE，用於產品體系中的集中本地化管理。

價格頁將品牌化 iOS 和 Android 應用列為附加專案，公佈的一次性設定費為每個應用 1,000 美元。網頁端上線與行動端釋出因此應分別明確範圍，包括品牌配置、分發、商店釋出支援及後續版本流程。

本地化還涉及營運含義一致性。翻譯後的資金狀態、驗證訊息及帳戶說明，應與後台對應記錄表達同一流程。逐個上線語言檢查完整客戶路徑，有助於客服與客戶建立一致理解。

雲端 SaaS、專用部署與資料遷移

公司將 B2CORE 作為可透過 B2STORE 獲取的雲端 SaaS 產品，也介紹了經 B2BROKER 交付的專用安裝。總覽資料列出 AWS 基礎設施、雙因素驗證、白名單及訪問控制，可作為雙方討論託管和治理要求的依據。

部署安排需要明確訪問管理、資料匯出、備份、事件升級及整合憑據的管理責任。專用安裝與不同訂閱渠道可能具有不同商業和運維細節，服務範圍應具體寫明實際採購的方案。

B2BROKER 表示支援客戶資料匯入，並可按客戶需求調整遷移指令碼；當前 SaaS 矩陣從 Advanced 檔起包含銷售協助開戶或遷移。遷移規劃應盤點客戶身分、審核狀態、錢包記錄、交易帳戶關聯及合作夥伴關係，切換生產業務前核對餘額和彙總數字。

公司公佈的當日啟用針對服務可用時間。遷移既有業務還需流程驗收、員工準備，以及與支付機構和交易平台協調。將服務啟用與業務遷移作為不同里程碑，有助於明確專案完成標準。

現有 SaaS 價格及功能分檔

B2CORE 在 2026 年 10 月的價格頁列出五檔月付 SaaS 方案，均包含客戶門戶、後台面板、KYC/AML 流程、錢包及列明的平台整合，其他能力逐檔增加。

價格頁說明，處理費僅針對成功入金，區別於按交易量收費。同頁還列出免費設定、至少三個月的承諾期，以及年付訂閱費優惠 15%。品牌化行動應用程式和其他附加專案應另行計入預算，最終報價需確認所選渠道的具體條款。

例如，成功入金 100 萬美元，在 Starter 公佈的 1% 費率下，對應處理費 10,000 美元，加上訂閱費 1,000 美元；在 Growth 的 0.5% 費率下，對應處理費 5,000 美元，加上訂閱費 5,000 美元。示例未計支付機構費用及其他專案，說明比較方案時需要同時考慮固定費用、入金規模和所需功能。

圍繞經紀商流程選擇方案

B2CORE 適用於希望把客戶門戶與員工營運環境統一起來的企業。具體檔位可根據 IB 管理、後台程式設計介面、多品牌、協助遷移或品牌化應用等實際需求決定，再比較對應成本。

評估時可串聯註冊、審核、錢包入金、交易帳戶建立、客服請求和合作夥伴歸因，並加入審核未透過、入金延遲和佣金調整等異常。採購團隊由此可以觀察客戶與員工介面如何協同，並明確上線所需的配置、整合及人員職責。