Broadridge 完善Fiduciary Focus Toolkit功能，支持訪問OWL Analytics的ESG評級數據

​金融技術全球領導者Broadridge Financial Solutions, Inc. （Broadridge）週三宣布，增強其 Fi360 Fiduciary Focus Toolkit工具包功能，以滿足投資者和金融顧問對環境、社會和治理 (ESG) 分析日益增長的需求。

採用增強版Fi360 Fiduciary Focus Toolkit，金融顧問在評估投資決策時能夠利用來自OWL Analytics的ESG評級數據。 OWL Analytics是一家ESG的金融數據、研究和指數提供商。

該工具包是一個基於網絡的軟件解決方案，為投資經理提供分析、管理和報告功能，幫助金融顧問能夠實施審慎的投資流程。現在，金融顧問可以將ESG評分作為獨立的篩選標準，或與其他指標（如投資回報、透明度或Fi360 Fiduciary Score®）結合，首先根據資金價值搜索和監測基金，然後再覆蓋ESG篩選。

OWL Analytics的ESG評級將每月在Fiduciary Focus Toolkit中為金融顧問自動更新，對投資的總體ESG因素以及個別環境、社會和治理水平進行評分，因此金融顧問可以根據對客戶或退休計劃的重要性進行分析。

Broadridge信託認證和培訓解決方案負責人John Faustino表示："美國投資者對ESG投資越來越感興趣，希望金融顧問和計劃發起人提供滿足他們財務和個人目標的產品。這一需求對信託顧問來說既是發展機遇也是挑戰。同時，這是Fiduciary Focus Toolkit的必然發展趨勢，以幫助金融顧問確定、規避滿足健全信託盡職調查要求的ESG風險"。