Choreo完成對財富管理公Enso Wealth Management的收購

Choreo, LLC昨天完成了對財富管理公Enso Wealth Management的收購。後者位於加州佩塔盧馬，管理著約18億美元的資產。

這是Choreo自去年作為獨立機構運營以來的第二次收購交易，加強了其在北加州和內華達州的業務，並將公司管理或諮詢的資產增加到約145億美元。1月3日，Choreo還宣佈完成了對財富管理公司Cherry Bekaert Wealth Management的收購，這使得Choreo的管理和諮詢資產增加了約10億美元。

Choreo首席執行官Larry Miles表示，收購Enso大大加強了該公司為客戶提供的廣泛規劃和諮詢服務。

Enso的13名顧問和9名支持人員現在在Choreo品牌下工作，Enso的聯合創始人兼總裁Jim DeCota擔任常務董事。 該團隊將繼續通過其綜合投資組合管理服務為客戶提供個人化的投資建議，並通過其財務規劃與諮詢和養老金諮詢服務提供一般投資建議。

“我們很高興成為Choreo的一部分，”DeCota講到。“Larry和他的團隊已經建立了基礎設施和支援工具，讓我們的顧問能夠展示自己的創業能力，並以創新的方式説明客戶規劃未來，實現他們人生中重要的財務里程碑。”

除了Enso Wealth Management和Cherry Bekaert Wealth Management，Choreo還在去年年底宣佈了一項收購GreerWalker Wealth LLC的協定。

（來源：美通社）