Deutsche Börse AG出價39億歐元收購丹麥金融科技公司SimCorp A/S

德意誌交易所股份有限公司（Deutsche Börse AG）和SimCorp A/S已簽訂收購協議。根據該協議，Deutsche Börse AG將以全現金方式向公眾發出建議性的自願收購要約，收購SimCorp A/S全部股票（公司自有股份除外），每股價格為735.0丹麥克朗。SimCorp A/S全部股本估值為39億歐元。

截至2023年4月26日，要約價較收盤價529.0丹麥克朗和3個月成交量加權平均價505.7丹麥克朗分別高出38.9%和45.3%。此交易還需得到監管機構的批準，得到SimCorp A/S所有股份的50%加1股以上的股份，同時還要滿足其它慣例條件。該交易預計將在今年第三季度完成。

SimCorp A/S是行業知名的投資管理軟件和相關技術支持服務提供商，它將無縫補充Deutsche Börse AG現有的數據和分析業務能力，並能讓該公司創建一個全面的從前端到後端的投資管理解決方案業務部門。在Deutsche Börse AG子公司Qontigo與SimCorp A/S於2021年開始的合作基礎上，該交易將顯著擴大Deutsche Börse AG的總目標市場。

Deutsche Börse AG打算保留SimCorp A/S目前的全球運營業務，包括保留SimCorp A/S總部及其丹麥辦事處。

同時，Deutsche Börse AG將加速其數據及分析部門的發展，推動更快的業務增長和效率提高。它打算與泛大西洋投資（General Atlantic）合作，合並Oontigo和ISS，泛大西洋投資將成為這一合並實體的唯一少數股東。Deutsche Börse AG和泛大西洋投資已就合並達成原則性共識，旨在組建一家行業領先的ESG、數據、指數和分析提供商。該合並實體可能會在中期進行上市。SimCorp A/S一起，Qontigo/ISS的合並將把Deutsche Börse AG的數據和分析部門轉變為投資管理解決方案部門。

Deutsche Börse AG首席執行官Theodor Weimer表示：「過去幾年，我們將戰略重點放在投資管理業務上，並顯著增強了我們的數據和分析能力。SimCorp A/S不管是從戰略角度還是從文化角度都與我們非常契合。它是全球領先的投資管理軟件供應商之一，服務於全球最大的資產管理者和資產所有者。通過我們現有的合作夥伴關系，我們對SimCorp A/S的管理及他們發起的戰略轉型都有了不少的了解，並得到了一支高技能高素質的團隊的支持。除收購SimCorp A/S外，我們還決定合並ISS和Oontigo。這兩項交易都將為我們帶來長期的業務增長和可觀切實的協同效應，並將顯著增加我們的經常性收入。我們熱烈歡迎我們多年來的可靠合作夥伴SimCorp A/S加入Deutsche Börse AG，我們將共同攜手踏上下一段旅程。」

Deutsche Börse AG將采用現金和債務全額出資收購SimCorp A/S。該公司已與摩根士丹利（Morgan Stanley）簽訂了一項完全承銷的橋接融資協議，預計將通過最佳的現有現金和債務資本市場工具組合進行再融資。