Interactive Brokers在PortfolioAnalyst中新增模型投資組合功能

電子交易公司 Interactive Brokers 近日對其 PortfolioAnalyst 平台進行功能更新，新增多項工具，以支援財務顧問更有效地管理客戶投資組合。

此次更新允許顧問建立模型投資組合（Model Portfolios），使其能在多個客戶帳戶之間套用標準化的投資策略。該功能旨在協助顧問簡化投資組合管理流程，並在不同客戶帳戶中維持一致的資產配置策略。

此外，顧問現在可以直接從 PortfolioAnalyst 的 Dashboard（儀表板） 執行與模型相關的報告，而不僅限於 Reports（報告）分頁。平台同時更新了範例報告頁面，提供更細分的範例選項，並依內容類型（如績效、交易活動、資產配置等）進行分類，讓瀏覽與查找更加清晰。

更新後的範例報告也加入新的報告區塊，為顧問提供更多展示與分析投資組合資料的參考格式。

同時，平台新增 Tax Planner（稅務規劃工具），協助顧問估算客戶帳戶相關投資活動可能產生的稅務影響。該工具允許顧問選擇需要納入計算的投資帳戶，並可將投資帳戶以外的應稅收入來源一併納入考量。

顧問還可以自訂不同的稅率，以產生更符合客戶情況的稅務估算結果。系統最終將顯示預估的總稅額以及所有可能被課稅的綜合收入來源。