INTL FCStone完成3.5億美元優先有擔保票據的發行和出售

來源: FinanceFeeds 2020-06-12

INTL FCStone打算將出售票據的所得款項淨額連同手頭現金一起用作收購GAIN Capital的現金對價。

INTL FCStone Inc（NASDAQ：INTL）宣布完成本金總額為3.5億美元的發行和出售，其本金為8.625％的2025年到期優先票據。

票據的發行價格為其本金總額的98.5％。票據是由INTL FCStone，其擔保方及不時由Intl FCStone和紐約梅隆銀行（作為受託人及抵押代理人）並於2020年6月11日根據契約發行的。

按照先前的指導，INTL FCStone計劃將出售票據的淨收益連同手頭現金一起用於：

根據日期為2020年2月26日並由GAIN股東於2020年6月5日批准的合併協議和計劃，為公司全資子公司和GAIN Capital合併的現金對價提供資金，
資助償還GAIN於2022年到期的5.00％可轉換優先債券，以及
支付某些相關交易費用和費用。

INTL FCStone已將出售票據的總收益以及代管代理費和票據的利息存入了（但不包括）自票據發售截止之日起兩個月的日期，存入隔離的託管賬戶，直到滿足某些託管釋放條件為止。在滿足託管釋放條件或發生特殊強制贖回之前，公司將在債券發行截止日期的每個兩個月週年紀念日內將足以支付的金額存入託管賬戶。在接下來的兩個月內，代管中介費和票據利息。託管釋放條件尤其包括合併的完善。

滿足託管釋放條件後，將由INTL FCStone的某些子公司以擔保公司的高級信貸額度的方式，並由GAIN和其某些國內機構在無擔保第二優先級的基礎上，共同和分別地全額無條件地保證本票。子公司。在滿足託管釋放條件後，票據和相關擔保將以INTL FCStone和擔保人的幾乎所有資產的留置權作抵押，但要遵守某些習慣和其他例外情況以及允許的留置權。

如果在2020年11月27日或之前或在某些其他事件發生之前尚未完成合併，則INTL FCStone將被要求以等於債券發行價的100％加上應計的價格贖回債券。以及未支付的利息，但不包括贖回日期。

債券將於2025年6月15日到期。債券的年利率為8.625％，應於每年的6月15日和12月15日（從2020年12月15日開始）每半年支付一次。該公司有義務以便在緊接的6月1日和12月1日前向債券持有人支付利息。

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