INTL FCStone將以全現金交易方式收購GAIN Capital

INTL FCStone Inc.在本週四宣布已達成一項最終協議，以收購GAIN Capital Holdings，Inc.，這將對美國經紀業產生重大影響。

該交易已獲得兩家公司董事會的批准，將使INTL FCStone以每股6.00美元的全現金交易收購GAIN。這代表著大約2.36億美元的股權價值。

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這項交易有望在2020年中完成，但要獲得GAIN的股東和監管機構的批准。預計此次收購將增加交易量，並使INTL的客戶持股量增加約10億美元。

GAIN Capital收購的謠言在2019年中期浮出水面

正如《 金融巨頭》 報導的那樣 ， 有關收購GAIN Capital的謠言是在去年7月浮出水面的 ，因此今天的公告並不完全令人震驚。當時，人們預計在美國上市的經紀公司可能會被 IG Group等 另一大經紀人 所 取代 。

INTL FCStone首席執行官Sean O'Connor資料來源：INTL FCStone

根據今天宣布的交易，INTL FCStone首席執行官Sean O'Connor將接管合併後的公司，而GAIN首席執行官Glenn Stevens將繼續領導INTL FCStone內的前GAIN業務。

INTL FCStone首席執行官肖恩·奧康納（Sean O'Connor）在對收購的評論中說：“通過利用INTL FCStone的產品和服務，我們可以通過從現有客戶那裡獲得更多業務來增強GAIN的產品組合，從而推動市場份額的增長。作為能夠吸引新客戶。

“更明確地說，我們可以提高交易流的利潤，並且通過合併交易流，我們相信我們可以通過內部跨越更多的點差並從市場獲得更好的執行來增加收入。此外，由於消除了GAIN的上市公司成本，並整合了我們的兩個基礎架構，我們希望能夠提高我們的盈利能力。”

美國經紀業的進一步整合

GAIN Capital是一家在美國上市的經紀公司，通過其FOREX.com和City Index平台及其他渠道為130,000多家零售和機構投資者提供服務。

今天的公告標誌著美國經紀業的進一步合併。正如《 金融巨頭》 報導的那樣，最近幾個月發生了許多大交易，例如 摩根士丹利宣布 將收購E * Trade以及 去年以260億美元 由查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）以 全股票方式 收購TD Ameritrade 。

收購之後，GAIN的客戶將可以使用更大的產品和資源，而INTL FCStone將為其全球金融網絡增加一個新的數字平台，這將極大地擴大其向零售客戶的服務範圍。

GAIN Capital首席執行官Glenn Stevens資料來源：彭博社

GAIN首席執行官格倫·史蒂文斯（Glenn Stevens）補充說：“ GAIN的業務自然符合INTL FCStone多元化和規模化的特許經營權，我們的股東將從全現金交易中獲得可觀的溢價，從而從中受益。”

“ GAIN成立於20年前，旨在為交易者提供低成本進入外匯市場的機會。通過加入INTL，我們看到了一個不可思議的機會，可以利用其功能和產品生態系統，並向我們的客戶提供更全面的產品。

“將GAIN在為零售客戶提供服務方面的專業知識與INTL進入金融市場的無與倫比的聯繫在一起，創造了令人興奮的價值主張，並使合併後的集團能夠為更廣泛的客戶提供服務。”

Jefferies LLC擔任INTL FCStone的獨家財務顧問，該公司已為此次收購提供了3.5億美元的承諾債務融資。