Fazzaco > 要訊 > INTL FCStone將通過私募發行籌集3.5億美元 INTL FCStone將通過私募發行籌集3.5億美元 來源: Finance Magnates 2020-05-27 跨境支付提供商INTL FCStone今天宣布，它打算根據市場情況和其他因素，提供本金總額為3.5億美元的2025年到期的優先擔保票據（以下簡稱“票據”）。 該公司表示，將根據1933年《證券法》（經修訂）（《證券法》）的第144A條，以私募方式向合理地被認為是合格的機構購買者的人士提供票據和相關的票據擔保，以及根據《證券法》第S條，在美國境外的某些人。 公司計劃將出售票據的淨收益連同手頭現金一起用於（1）為INTL FCStone的全資子公司和GAIN Capital Holdings的合併提供現金對價，而GAIN仍將作為公司的全資子公司，根據日期為2020年2月26日的合併協議和計劃（“合併”），（2）償還GAIN於2022年到期的5.00％可轉換優先票據，以及（3）支付某些相關交易費用和支出。 託管條件 INTL FCStone打算將要約的總收益存入一個單獨的託管賬戶，直到滿足某些託管釋放條件之日。其中，代管條件包括合併的完成。預期票據將每半年支付一次拖欠的利息。 根據協議，INTL FC Stone將以全現金交易收購GAIN。 GAIN的股東每股將獲得6.00美元，約合2.36億美元的股權價值。 INTL FC Stone強調，該公告既不是出售要約也不是要約購買票據，相關擔保或任何其他證券的要約，在任何州或轄區都不得有任何要約，要約或出售任何證券在這種情況下，這樣的要約，招攬或出售將是非法的。票據及相關擔保的任何要約只能通過非公開發行備忘錄的方式進行。 該公司指出，票據的提供和出售及相關擔保尚未且不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且票據和相關的擔保可能不會被提供或出售。在美國未進行註冊或沒有豁免註冊要求的情況。 嘉盛INTL FCStone美國收購
訂閱
訂閱
訂閱