Jefferies 與 SMBC Group 建立戰略聯盟,共促雙方發展

總部位於美國的全球全方位服務投資銀行公司Jefferies Financial Group, Inc.宣布與SMBC 集團的三個主要子公司,即三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)和SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities Inc. ) 建立戰略聯盟,就未來的企業和投資銀行業務機會進行合作。 SMBC 集團是一家日本跨國銀行和金融服務機構,為廣大客戶提供金融產品和服務。
通過建立此戰略聯盟,Jefferies 和 SMBC Group 將在企業和投資銀行業務的高速增長領域進行協調合作。預計這些舉措將加强两家公司的現有業務,並提高其客戶服務能力。 Jefferies 和SMBC Group 將在美國槓桿融資業務領域開展協商與合作,以擴大現有產品的規模;建立全球戰略合作夥伴關係,尋求涉及日本公司的跨境併購機會;並利用兩家公司在美國醫療保健領域的各自優勢,共同尋求投資銀行、資本市場和融資機會。
SMBC 還將向 Jefferies 的槓桿融資承銷子公司 Jefferies Finance LLC(JFIN)提供融資,以擴大 JFIN 和 Jefferies槓桿融資的發起和承銷工作,並向 Jefferies Group 提供融資。 SMBC 對 JFIN 的融資形式為 16.5 億美元的循環貸款和 2.5 億美元的次級貸款,以支持 JFIN 的貸款能力,而對 Jefferies 的融資形式為 3.5 億美元的循環貸款。
Jefferies 首席執行官Rich Handler 和總裁Brian Friedman 表示:“我們將聯盟視為與SMBC 集團長期合作關係的開始,我們期待在未來幾年與SMBC 集團在多領域開展合作,從而為我們的客戶提供最好的服務。我們同時也歡迎SMBC 集團即將成為我們的新股東。”
SMBC集團總裁兼集團首席執行官Jun Ohta 和SMBC Nikko 首席執行官Yuichiro Kondo表示:“我們很高興與Jefferies 建立戰略合作夥伴關係,以加速兩家機構的企業和投資銀行業務的增長,同時加強我們全球諮詢業務,並滿足客戶的產品需求。”
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