Fazzaco > 要訊 > KKR以$ 4.4B收購Global Atlantic Financial Group KKR以$ 4.4B收購Global Atlantic Financial Group 來源: IBS Intelligence 2020-07-09 全球領先的投資公司KKR＆Co.宣布，該公司已與領先的退休和人壽保險公司Global Atlantic Financial Group Limited達成最終協議，以收購其所有流通股。這項交易有望在2021年初完成，但要獲得監管部門的批准和慣例成交條件。 Global Atlantic通過其退休和人壽保險產品為超過200萬的保單持有人提供服務。該公司是美國最大的固定利率和固定指數年金提供商之一，通過銀行，保險機構和經紀交易商網絡為個人提供年金，以及為個人和公司提供人壽保險。 Global Atlantic還是機構渠道的領先者，為其人壽和年金公司客戶提供定制的再保險解決方案。 根據協議，Global Atlantic將繼續與現有品牌和管理團隊一起作為獨立的業務運營。 KKR預計將向全球大西洋股東支付截至交易完成之日1.0倍全球大西洋賬面價值的金額，但須視股權展期而定。 KKR計劃通過現金，潛在的少數族裔聯合投資者的收益以及發行新債務和/或股權的方式籌集資金。 “我們很高興在KKR有一個新的長期合作夥伴。憑藉其全球影響力，投資敏銳度和長期關注點，我們相信我們將在財務和戰略上處於更有利的地位，既可以幫助美國人應對當今面臨的財務挑戰，又可以幫助我們的機構渠道客戶實現戰略，風險，和資本管理目標。”全球大西洋公司董事長兼首席執行官艾倫·萊文（Allan Levine）說。 戰略依據包括： 具有強大管理團隊的一流業務：Global Atlantic的業務已取得了行業領先的財務業績。從2016年到2019年，調整後的營業收入和賬面價值的複合年增長率分別為17％和16％， 全球大西洋地區的投保人將從KKR的資產管理和發起能力中受益：KKR計劃在獲得監管部門批准的情況下擔任Global Atlantic的投資經理， 戰略性重要增長垂直方向的顯著擴展：此次收購標誌著KKR現有保險業務的顯著自然擴展，包括代表保險公司管理跨戰略和產品的$ 26 B資產， 顯著提高了管理資產（AUM）的持久性和增長速度。 增強賬面價值複合機會：KKR計劃通過Global Atlantic代表其股東專注於建立，發展和復合其永久資本基礎。 KKR股東在關鍵指標上有收益：交易完成後一年，KKR股東有望以AUM，FPAUM，與費用相關的收益，賬面價值和每股調整後稅後可分配收益為基礎，為KKR股東創造收益。 最近，Xalles收購了1Rivet的國際部門1Rivet Global。 “這是KKR的變革性事件。 Global Atlantic是一家一流企業，擁有志趣相投的企業家管理團隊。我們的業務是相輔相成的，我們的合作夥伴關係將使我們所有的集體利益相關者受益。” KKR聯合主席兼聯合首席執行官Henry Kravis和George Roberts說。 KKR成立於1976年，是一家領先的全球投資公司，管理多種替代資產類別，包括私募股權，能源，基礎設施，房地產和信貸，並設有管理對沖基金的戰略合作夥伴。該公司將自己的資本與為基金投資者管理的資本一起投資，並通過其資本市場業務提供融資解決方案和投資機會。
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