Leverate：SiRiX 交易平台、經紀商 CRM 與 MT4/MT5 技術服務

Leverate 為差價合約經紀商與自營交易公司提供交易技術及營運工具。現行產品組合將 SiRiX 白標交易平台與客戶專區、CRM、Broker Portal、合作夥伴管理，以及圍繞 MetaTrader 4、MetaTrader 5 的技術服務連接起來。企業選擇供應商時，需要釐清這些元件如何支援自身模式：推出自有品牌平台、完善既有 MetaTrader 業務，或管理交易者挑戰計畫。

Fazzaco 的 Leverate 公司檔案將其歸入 CRM、交易軟體、白標及風險管理類別。Leverate 官網將自身定位為技術供應商，並聲明不提供經紀或投資服務，也不持有客戶資金。本文依據 2026 年 10 月 20 日查核的公開產品資料，介紹其技術方案與適用情境。

Leverate 產品如何組成經紀商技術架構

交易業務需要從不同角度檢視同一項活動。交易者需要下單及帳戶介面；銷售與客服團隊需要客戶紀錄；營運團隊則需要帳戶、交易流水及風險敞口資訊。Leverate 將平台與後台定位為服務這些不同使用者的整合環境。

這樣的分工有助於界定專案範圍。更換交易前端涉及客戶體驗及遷移；後台專案則更關注紀錄與營運責任。即使供應商將整體方案稱為一站式服務，提案仍應列明選用模組，以及哪些系統繼續由經紀商負責。

SiRiX：結合 TradingView 圖表的品牌化交易介面

SiRiX 產品頁將其描述為面向經紀商及自營交易公司的白標平台，支援行動端、網頁端與桌面端。公開交易工具包括 TradingView 圖表整合、圖表下單、一鍵交易、價格提醒，以及淨額部位和避險部位帳戶模式。品牌客製化也是其產品定位的一部分，企業可採用自身品牌呈現平台。

這些功能將平台選擇與客戶使用流程連接起來。圖表交易及帳戶呈現方式，應與企業實際提供的商品和交易條件保持一致。演示時，可圍繞同一商品，依序檢查圖表、訂單提交、部位變化及帳戶歷史，讓交易管理與客服團隊核對相同事件。

SiRiX 亦介紹了社交交易功能，包括關注或複製交易，以及查看策略資訊。實施方案應界定選用的分配模式、客戶權限及報表。社交介面提供的是交易分發能力，其存在並不能證明平台上某項策略的績效。

Client Zone 與 CRM：連接客戶體驗和營運工作

Leverate 官網展示的 Broker Portal 示範介面，截圖日期為 2026 年 10 月 20 日。介面包含示範資料，不代表獨立效能測試。

Leverate 的後台解決方案頁面介紹了交易平台原生整合、客戶歷史、潛在客戶與活動追蹤、溝通工具、儀表板及報表。銷售、客服和行銷團隊的職責不同，但都依賴準確的客戶及帳戶資訊。因此，CRM 不僅與首次上線有關，也影響持續營運模式。

Client Zone 是面向交易者的入口。Leverate 介紹了帳戶功能、開戶，以及身分驗證與支付服務連接。其 MetaTrader 服務頁另列出註冊、KYC 文件上傳、入金與出金，以及與 MT4/MT5 同步建立帳戶。實際流程取決於所選平台及已設定的整合。

以資金申請為例，客戶專區的按鈕只是流程入口。支付機構的交易狀態、後台審批與交易帳戶餘額必須能夠對帳。明確界定每類紀錄以哪個系統為準，有助於處理待辦申請、更新失敗及客戶查詢，減少依賴平行的人工紀錄。

Broker Portal、風險控制與合作夥伴管理

Broker Portal 被定位為營運控制層。Leverate 介紹了按客戶群組、地區或商品設定交易規則，以及報表、即時監督和虛擬交易管理台。MetaTrader 服務中另列出敞口分類、淨未平倉部位限額、群組分層、路由選項及避險觸發條件。

這些能力需要透過一致的設定流程發揮作用。經紀商可將客戶群組與交易條件、執行路徑及敞口限額對應，再透過測試訂單核對最終報表。規則變更應有明確負責人，並約定如何檢查其對既有帳戶的影響。

合作夥伴營運也是後台的一部分。Leverate 公開介紹了可客製化的多層 IB 與聯盟系統，包含追蹤、佣金管理、報表及付款自動化。商業協議仍需界定：哪些活動產生報酬、何時符合支付條件，以及交易更正或爭議如何反映至合作夥伴結算單。

Prop CRM：管理挑戰與交易者生命週期紀錄

Prop CRM 頁面聚焦經營交易者評估計畫的企業需求，介紹了開戶與 KYC 整合、交易者分群、行為追蹤、聯盟及推薦流程，以及挑戰方案與 Broker Portal 的同步。其 FAQ 表示，企業可透過該入口設定挑戰參數、重試價格、規則與付款。

同一頁面亦列出 Challenge Keeper 狀態、重試行為、購買歷史、資格觸發條件，以及重試流程通知。這些都是具體的生命週期紀錄：交易者可能先購買評估、參加挑戰、取得重試資格，再進入不同營運階段。傳統銷售流程並不能完整描述這些轉換。

驗收時，可讓一項挑戰計畫貫穿預先定義的各階段，並檢查客服、風控與財務團隊看到的紀錄。企業需要明確界定哪些環境屬於模擬交易、哪些屬於真實交易，以及如何判定付款資格。軟體支援某項流程，本身並不決定企業對參與者承擔的契約義務。

MT4 與 MT5 服務：圍繞經紀商授權的基礎設施

Leverate 的MT4/MT5 生態服務頁面明確描述經紀商自備授權的安排：經紀商提供 MetaTrader 授權，Leverate 負責周邊技術與營運環境。頁面亦將 MT5 授權申請指導作為獨立服務介紹。因此，申請指導及基礎設施支援，應與平台授權的實際核發分別理解。

公開服務範圍包括主伺服器、備份伺服器及接入伺服器，商品、路由及閘道設定，託管、監控與維護，CRM 及客戶入口整合，以及支付連接。頁面還列出員工培訓與平台管理員支援。對希望保留 MetaTrader，同時集中管理技術維運的經紀商，這是一條可評估的途徑。

遷移計畫應涵蓋帳戶識別、群組設定、商品定義、歷史紀錄，以及內部團隊與供應商之間的交接。採用明確回復程序的受控試運行，比籠統的上線時間承諾更有參考價值。目標設定、支援責任及服務承諾都應寫入實施協議。

營運模式中的流動性與支付連接

MetaTrader 服務頁列出聚合流動性、FIX API 或 MT4/MT5 Gateway 連接，以及 A-Book、B-Book 或混合路由設定。Leverate 其他產品資料也將流動性和行情連接納入平台生態。經紀商可據此評估多項相互關聯的技術元件，同時界定軟體接入與商業交易對手安排之間的分工。

完整部署圖應標明報價從哪裡進入系統、訂單如何路由，以及敞口在哪裡記錄。團隊隨後可針對擬採用的設定，測試報價中斷、訂單拒絕及連接復原等情境。這些屬於實務評估建議，並不表示本文獨立量測過執行品質。

支付整合同樣需要界定責任。供應商介紹了多家支付機構連接、交易處理、幣別支援及餘額更新功能。經紀商仍須與相關機構約定適用業務模式、結算安排及例外處理。整合是否適用，應結合實際企業實體、目標市場及所選服務逐項確認。

公開價格：平台方案與 CRM 加購項目

2026 年 10 月 20 日，Leverate 首頁及 SiRiX 頁面在月繳價格視圖中顯示，Start-up Brokers 方案為每月 1,690 歐元，Professional Brokers 為每月 2,990 歐元，Premium 級別採客製報價。Start-up 顯示的配額為 1,000 個真實帳戶與 250 名活躍交易者；Professional 為 2,500 個真實帳戶與 625 名活躍交易者。

同一比較中，這兩個級別的 CRM 與 Client Portal 顯示為每月額外 2,390 歐元。比較平台報價與整套營運預算時，這項差異很重要。頁面上的年繳選項及促銷資訊，應與本文引用的月繳視圖分別理解；採購方應書面確認計費週期、包含模組與適用條件。

提案亦應說明真實帳戶及活躍交易者如何定義、額外用量如何計費，以及是否產生整合或第三方費用。功能名稱或選單入口不能替代契約範圍。上述公開數字只是在查核日期上的比較依據，並非適用於所有 Leverate 或 MetaTrader 部署的整套報價。

Leverate 在 B2B 供應商選擇中的位置

Leverate 對應三條彼此關聯的評估途徑：SiRiX 品牌化交易環境、整合式 CRM 與 Broker Portal，以及圍繞既有 MetaTrader 授權的受管理基礎設施。自營交易公司還可進一步檢查 Prop CRM 中的挑戰和重試生命週期。先釐清選擇哪條途徑，有助於界定需要深入驗證的功能。

有效演示應貫穿一項完整業務流程：客戶註冊、帳戶建立、資金事件或挑戰購買、交易活動、營運例外及最終報表。讓客服、交易管理、風控與財務團隊圍繞同一批紀錄核查，才能將產品能力與企業每天實際承擔的工作連接起來。

資料來源與核驗：Leverate 官方首頁、SiRiX、後台解決方案、Prop CRM、MT4/MT5 生態服務頁面，以及 Fazzaco 公司目錄，均於 2026 年 10 月 20 日查核。產品與價格介紹依據上述公開資料；部署範例及驗收問題屬於 Fazzaco 的編輯分析。