Panda IB門戶上線！現代經紀業務的高級合作夥伴管理幫手

​Panda CRM是一個一體化的經紀生態系統和商業智能套件。該系統支持現代在線經紀公司的所有部門業務，包括營銷、銷售、客戶保留、後臺管理、合規和會計。同時，它還能為公司高管提供全方位的監控和管理工具。

與同類產品相比，Panda CRM的主要優勢始終是產品的包容性，它能為公司各個業務部門的團隊成員提供有效履行職責所需的信息，同時讓他們能輕松進行數據共享並與其它關鍵部門進行聯系。

介紹經紀商和聯盟夥伴管理門戶（IB & Affiliate Partners Portal）

Panda CRM的這種連通性和相關信息的無縫流通的特點將繼續延續至Panda新的IB門戶（IB Portal）​的功能設計中。

對於在線貨幣對和差價合約（CFD）經紀商而言，介紹經紀商（IB）和聯營夥伴（Affiliate）的數量極為重要。對許多金融服務公司來說，IB及Affiliate帶來的客戶實際上占據了該公司最大的交易份額。

正因如此，能力強的IB和Affiliate對於經紀商而言非常重要。同樣的，經紀商所依賴的用於管理外部合作夥伴和提供必要服務的系統的重要性也不必多說。經紀商需要利用這些系統提供的服務來保證其服務水平，並從IB和Affiliate處不斷獲取忠誠的交易用戶。

為實現這一目標，Panda新推出的內置的多級合作夥伴（IB和Affiliate）管理和返利系統也秉承了Panda CRM的服務理念，記錄和連接了所有的客戶接觸點，並讓相關方能夠進行搜索。

該合作夥伴關系管理Portal的主要特點在於其對客戶接觸點的全面記錄和連接。這些數據有利於經紀商做出明智決策，優化其合作夥伴關系，並最大限度地提高其業務的整體增長。

該IB & Affiliate Partners Portal的儀表盤界面直觀且對用戶友好，可用於管理和監控聯營活動。經紀商可在該portal中訪問詳細的報告、績效指標和分析數據，獲取有關聯盟營銷工作有效性的寶貴見解。經紀商還可利用該portal生成定製的傭金服務，跟蹤支付活動，並通過該portal與合作夥伴進行有效溝通。

合作夥伴管理板塊

團隊成員可在該portal的主要聯營合作業務（Affiliates）板塊添加新的合作夥伴信息或編輯現有聯營合作夥伴的詳細信息。在該板塊，他們還可以添加評論供其他聯營業務管理者查看，為IB啟用IB門戶，以及為聯營合作夥伴或聯營合作夥伴團隊分配管理員。

該portal布局簡單實用，且導航直觀，與Panda CRM的所有其它板塊風格一致。其主要的Affiliates板塊還為聯營業務管理人員提供了與合作夥伴相關的一般數據的訪問權限。

數據庫中的聯營合作夥伴可按照四個主要類型進行分類篩選：所有聯營合作夥伴、新合作/待定聯營合作夥伴、未分配聯營合作夥伴，和未通過的聯營合作夥伴。此外，數據庫中的所有記錄都可按照姓名、電子郵件、國家/地區、語言、狀態、加入日期、分配對象，以及所屬母公司進行搜索，這讓團隊成員能夠快速輕松地調出他們所需的記錄。

資源管理板塊

該portal的資源管理板塊提供內容、創意和其它營銷資源，可供IB和Affiliate訪問使用，並可分配給特定的參與方。

通過該板塊，特定Affiliate和/或Affiliate群組可以獲取本地化內容或特定營銷活動、優惠措施，以及其它舉措相關信息。

如此，團隊成員可以順暢地進行創建、審核和部署營銷材料這一系列流程，同時確保每個合作夥伴都能獲取最適合其地區和客戶群體的營銷活動資源。

支付管理板塊

支付板塊是管理所有聯營夥伴狀態、余額、收益和付款的板塊。相關業務人員可在該板塊搜索所有與IB和Affiliate相關的交易的完整記錄，讓經紀商能夠簡單有效地管理聯營合作夥伴，並授權聯營業務管理人員為其合作夥伴提供更好、更個性化的服務。

報告板塊

報告板塊為公司提供其與任一特定IB和Affiliate相關業務的完整交易視圖。

其中包括合作夥伴的推薦客戶和分支機構進行的每筆交易，數據極為詳盡。聯營業務管理人員可通過交易編號、開倉時間、平倉時間、交易代碼、交易量、聯營機構執行的營銷計劃以及單筆交易為聯營創造的平均回扣金額來獲取每筆交易的詳細信息。

這些數據極為寶貴，可讓聯營業務管理人員更全面地了解聯營機構推送給經紀商的業務類型，而且還能讓他們根據具體情況隨時改進營銷活動和其它優惠活動以提供更高的轉化率，從而實現更高的交易量。

報告模塊還保存了聯營機構推薦客戶進行的所有金融交易的完整記錄，包括其存取款活動、金額和貨幣類型，以及其使用的特定賬戶類型，和聯營公司所有子公司賬戶的視圖。

除此之外，報告模塊還提供營銷計劃的細分內容，這是經紀商與每個合作夥伴達成的單獨安排。Panda IB & Affiliate Partners Portal的儀表板提供完全定製服務，使用者可根據具體情況協商薪酬方案，並在該平臺上進行管理。

設置板塊

最後，用戶可在設置板塊進行所有定製化設置。在該板塊，聯營業務管理人員可為其客戶量身定製營銷計劃，並能夠對現有計劃進行編輯修改。

一個營銷計劃可以由多個不同交易（支付）方案組成，每個聯營合作夥伴可選擇最多9種不同的交易方式，如按CPA（每行動成本）、CPL（每次獲取名單成本）、按點差百分比、按每手數量等等。

該板塊還允許每家聯營合作夥伴製定多個營銷計劃，讓您的合作夥伴能有效地細分他們的推薦客戶，構建最佳的整體薪酬方案。

全新Affiliate and IB Portal（介紹經紀商和聯盟夥伴管理門戶）

該門戶專為IB和Affiliate設計，聯營夥伴關系管理方可在該門戶上以更加集中的方式提供豐富數據。

該門戶為他們提供與其推薦活動相關的即時信息，各方能同時獲取相關信息，不會有信息滯後問題。該門戶將以對IB和Affiliate最有用的方式呈現數據。

這些數據包括註冊情況、客戶首席存款、平均存款、收益、交易量、存款總額、提款總額、凈存款等數據，以及按國家/地區劃分的統計數據、每日收益和每日可視化報告。

該門戶還包括一個多級返利系統，允許IB創建多級結構，並能從子聯營機構賺取傭金。這一創新功能有利於提高公司營業額，為IB和Affiliate創造更多收益。

該portal還支持多種語言，能確保世界各地IB和Affiliate的可訪問性。多種語言選項促進了公司與合作夥伴的有效溝通，有利於加強合作關系和推動整體協作。

此外，IB和Affiliate能利用該portal生成推薦鏈接，從而有助於他們更準確地跟蹤客戶來源。此功能有利於IB和Affiliate衡量其營銷工作的有效性，並相應地確定其促銷活動的目標。另外，IB和Affiliate還能直接在自己的網站上安裝註冊表，從而簡化其獲取新的潛在客戶和擴大推薦客戶網絡的過程。

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Panda經過不懈努力創建了一個行業領先、且能無縫集成到Panda CRM中的系統。

對於其產品的現有用戶而言，幾乎完全不用學習就能上手操作。對於其旗艦產品的新用戶，Panda提供全面的使用引導服務，幫助您的團隊成為使用Panda CRM的專家，實現業務效率的提高。

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