Robinhood完成22億美元2029年到期零息可轉換票據發行

Robinhood Markets, Inc（NASDAQ:HOOD）已完成其2029年到期、利率0.00%的優先可轉換票據的私募發行，規模達22億美元，該票據依據證券法144A規則出售給合格機構投資者。

此次發行總額包含先前公佈的20億美元發行規模，以及授予初始購買者的2億美元選擇權被全額行使。

Robinhood財務長Shiv Verma表示：“隨著我們向客戶提供行業領先的產品，我們的業務持續快速增長。此次交易為我們提供了更大的戰略靈活性，以投資於未來增長。”

在扣除折扣與費用後，淨收益約為21.69億美元。 Robinhood使用約2.9億美元回購了274.3萬股A類普通股，並以1.232億美元資金進行上限選擇權交易。

如有剩餘資金，將用於一般企業用途，包括內生成長、潛在收購或資本支出。發行完成後，Robinhood也可能根據現有股票回購計畫回購更多股份。

相關的上限選擇權交易預計將減少票據轉換時可能產生的股權稀釋，或對沖超過本金金額的現金支付，其初始上限價格約為每股237.85美元——較2026年6月22日收盤價存在125%的溢價。