Schwab Advisor Portfolio Connect的採用率不斷提高

來源: FinanceFeeds 2020-05-22

自2019年初以來，已有1000多家獨立顧問公司用戶採用了嘉信理財的簡化，可擴展的投資組合管理工具。

Schwab的投資組合管理工具Schwab Advisor Portfolio Connect已得到越來越多的採用，獨立顧問公司的用戶數量已超過1000。

自Portfolio Connect在2019年初開始廣泛使用以來，獨立投資顧問已迅速將解決方案引入其公司。迄今為止，中小型公司（平均公司資產管理規模為4,000萬美元）採用這種方法是尋求一種直觀的投資組合管理方法，包括績效，賬單和報告。 Schwab還繼續增強Portfolio Connect，以增加對大型公司的吸引力。

Schwab Advisor Services的數字顧問體驗部副總裁Lauren Wilkinson解釋說，該解決方案可自動提供給所有新成立的RIA，這些RIA管理的資產在1億美元以下，並且由Schwab託管。

她說：“在過去的一年中，我們很高興有如此多的公司在其工作流程中採用了該解決方案，以減輕運營負擔和投資組合管理的成本。”

最近，施瓦佈為Portfolio Connect添加了一些新功能和增強功能，包括：

批量入職：此功能使顧問可以輕鬆地在一個步驟中為多個客戶組或家庭設置付款和報告時間表，從而使原本費力的流程自動化，從而節省了時間並減少了錯誤。
數據導出：此功能允許顧問從投資組合管理系統下載數據以執行自定義計算，並簡化與第三方應用程序的集成。
管理視圖：此功能為顧問提供公司所管理資產的匯總視圖，包括預計的收入，績效和交易。

今年下半年，施瓦布還計劃推出更靈活的用戶權限，允許公司在限制其他客戶帳戶的同時授予對選定客戶帳戶的用戶級別訪問權限。

勞倫·威爾金森（Lauren Wilkinson）表示：“我們將繼續投資於Portfolio Connect，以發展我們的技術路線圖，以提供顧問服務於其客戶並擴展其業務所需的技術工具包。”

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