Skale創始人兼CEO David Nussbaum談如何選擇CRM

Skale是面向金融服務公司和銀行呼叫中心的客戶關係管理系統（CRM）、客戶自我管理和聯盟客平台提供商。該公司提供安全、可靠、支持定制的CRM平台，旨在讓客戶能在確保他們的客戶數據和資產受保護的前提下，無後顧之憂地快速發展業務。

David Nussbaum是Skale創始人兼CEO。在本次Fazzaco的採訪中，David為初創公司分享了一些選擇CRM軟件方面的經驗。

​Fazzaco：您好，感謝接受Fazzaco的採訪。您能介紹一下自己以及Skale的產品和服務嗎?

David：你好，我叫David Nussbaum，是Skale的創始人兼CEO。

Skale CRM（客戶收入管理）平台和Skale Marketplace提供幫助擁有龐大客戶群的金融服務企業從多個營銷、銷售、聯營和IB渠道使收益最大化的技術。

Skale提供了一個支持平台，客戶可以自行定制，這樣他們就不會落後於快節奏的金融市場的發展需求。

Skale Marketplace提供了一個簡單的點擊播放目錄“Click and Play”，可以連接到150多個第三方交易平台、貨幣對系統、支付網關和其他營銷和技術解決方案。

Skale 軟件及技術平台由CRM、客戶自我管理門戶、IB管理系統和聯營管理門戶組成。

Fazzaco：Skale最新的熱門產品是什麼呢？

David：簡言之，"Marketplace"。我們的Skale Marketplace致力於創建一個最佳行業合作夥伴和提供商的協同網絡，與我們的CRM無縫整合。這些相互連接的高科技產品和服務服務於經紀商業務的不同領域，從支付網關和商家、交易平台、交易工具、VOIP（互聯網語音協議）、教育插件和其他第三方等。這些精心安排的整合與"Click and Play"儀表板或API連接器相連接，供想要避免繁瑣的整合過程的經紀商使用。

"Click and Play" Skale Marketplace有150多個第三方系統的插件，使我們的客戶能夠擴展Skale平台的功能。我們正在不斷發展Skale Marketplace，這是我們向我們的提供商和客戶作出的承諾——讓他們的工作更輕鬆、讓他們完全掌控技術，同時保證未來的經紀業務。

Fazzaco：貴公司專專注於客戶收入管理業務。您能給初創企業在選擇CRM軟件方面分享一些經驗嗎？

David：這是一個很好的問題，因為經紀商的需求肯定會隨著他們業務的增長而變化。正如你在我們公司名字“Skale”中看到的那樣，我們的平台隨著客戶的成長而 "擴展"，從只有幾個代理的初創公司，到擁有多個辦事處和數百名代理的大型經營性經紀商，甚至到想要提供多個白標和品牌的平台提供商和經紀商。所以我認為，首先重要的是要知道你能使用你正在尋找的CRM解決方案多長時間，該方案是否能與你的業務一起成長。

其次，每個貨幣對業務的工作方式略有不同，你所尋找的功能也可能不同，但有一點可以肯定的是，為了發展產品，你將需要連接到第三方系統。特別是當你的交易者與你互動最多的時候給予他們最好的商業體驗的解決方案；在註冊和入金時，當然還有通過最豐富的分析、新聞和教育內容保持你的品牌黏性。

許多經紀商告訴我們，在訪問Skale Marketplace後，他們不僅能找到給他們的客戶帶來最好的體驗的東西，而且通過點擊播放整合，他們可以在幾分鐘內就可以準備好並開始工作。對於Skale Marketplace解決方案，我還有說不完的，通過更多的整合，你只需點點手指就可實現你所想實現的。

Fazzaco：新冠疫情爆發後，您看到市場和客戶有什麼變化嗎？

David：同世界各地的人一樣，我們對所發生的事情感到震驚，並且不得不快速轉換成遠程工作狀態。 Skale由一群行業專家、營銷人員、開發人員和銷售團隊組成，所以我們幾乎可以在任何地方工作。

很幸運，我們沒有直接受到疫情的影響，我想藉此機會向所有已經遭受或仍在遭受痛苦的人給與最美好的祝愿。

新冠疫情加速了在線交易、遠程工作、在線商務和自動化的發展趨勢，這些發展對我們來說是好事。

Fazzaco：貴公司會在哪些方面對CRM不斷進行升級呢？會應用人工智能或機器學習嗎？

David：我們正在不斷為我們的系統增加新的功能和算法，從戰略上講，我們正在關注以下方面：

• 幫助我們的經紀商實現收益最大化的工具

• 擴大我們給客戶的控制權

• ​發展Skale Marketplace產品

Fazzaco：貴公司採用了哪些技術來減少客戶使用CRM時的負擔呢？

David：從我們的市場調查來看，經紀商對整合第三方解決方案所需花費的時間不滿意，我們的CRM和Marketplace兩個產品將使他們的工作變得更加輕鬆。支付提供商和潛在顧客管理正是解決負擔的方法。

我們已經引進了一些技術，如協助測量和跟踪銷售和業務的營銷工具，以加速增長，這是前所未有的。近年來，匯市審查審查越來越嚴格，所以我們做出調整，使用正確的市場數據和工具集來開展業務。

Fazzaco：開發像Skale這樣的複雜的CRM需要時間、人才和實力。在您看來，貴公司的優勢是什麼，使自身從競爭對手中脫穎而出？

David：我們的優勢是，我們現在正在將與客戶互動有關的數據自動化，以降低經紀商的獲取成本。儘管獲取新業務的成本很高，但對於所有經紀商的長期健康發展來說，跟踪哪些是有效的，哪些是無效的，至關重要。銷售人員需要不斷與營銷人員聯繫，匯報品牌反饋，這大多需要時間。然而Skale在這方面做得最好，我們幫助客戶節省時間，使其關鍵的利益相關者可以專注於最大化收益，創造更好的客戶關係。