Steward Partners升級與Raymond James的託管關係，協調未來的多方託管模式

Steward Partners控股和Raymond James金融服務公司今日宣佈，在獲得所有必要的監管批准後，將會把其顧問過渡到Raymond James的註冊投資顧問（RIA）與託管服務（統稱RCS）平臺。自八年前Steward Partners成立以來，雙方一直保持着牢固的互利關係。

Steward Partners收購Umpqua Investments公司後，同時也收購了該公司旗下的一家註冊經紀自營商，該經紀自營商加入後將助力Steward Partners實現未來進一步發展（該經紀自營商現已更名爲Steward Partners投資解決方案有限公司）。在公司顧問與團隊轉入多方託管業務模式後，公司將迎來更多新的機會。

Steward Partners首席執行官Jim Gold表示：“Raymond James和Steward Partners的合作取得了巨大成功，推動了增長，讓雙方受益匪淺。差不多八年前，在Raymond James公司高管團隊的支持下，我們創立了自己的公司。如今，我們擁有173名顧問，在全美27個辦事處管理着220多億美元的客戶資產。感謝Raymond James對於我們過渡到RCS的支持，我們將持續發展雙方的業務模式。未來幾年裏，我們將繼續關注增長戰略，並儘快宣佈更多的託管合作伙伴。”

Steward Partners總裁兼首席運營官Hy Saporta表示：“過渡到多方託管模式需要先構建出我們的技術平臺以及針對合作伙伴的基礎設施。Steward Partners目前正在與領先的技術提供商及顧問合作，對財務和公司資源進行大量投資，以打造行業領先的投資顧問與客戶體驗。”

“我們很高興能與Steward Partners保持良好的合作。自成立以來，他們實現了大幅增長，大大超出了所有人最初的預期，令人印象深刻。Raymond James具有全方位的服務資源、集成技術平臺和以顧問爲中心的獨特文化，這一切都是過去八年雙方成功合作的基礎。我們期待在未來幾年繼續雙邊合作，持續爲Steward的投資顧問及客戶提供支持。”Raymond James私人客戶集團總裁Scott Curtis補充道。

關於Steward Partners全球諮詢有限公司

Steward Partners全球諮詢有限公司在全美多地設有辦事處，是一家員工持股的獨立合夥企業，爲家庭、機構以及多世代財富提供全方位的服務。

關於 Raymond James金融服務股份有限公司

Raymond James金融服務股份有限公司是一家爲全美獨立金融顧問提供支持的金融服務公司。

Steward Partner投資方案有限公司是美國金融業監管局（FINRA）和美國證券投資者保護公司成員（SIPC）的成員，通過 Steward Partners投資諮詢有限公司提供投資諮詢服務。

Steward Partners控股有限公司與 Steward Partners金融服務股份有限公司均獨立於 Raymond James之外。