Fazzaco > 要訊 > TD Ameritrade的全新直通式加工將大大改善客戶的入職體驗 TD Ameritrade的全新直通式加工將大大改善客戶的入職體驗 來源: Agreement Express 2020-04-28 Agreement Express是TD Ameritrade Institutional在Veo OpenAccess®平台上提供的官方技術解決方案。 這一關鍵的集成將使從Agreement Express到TD Ameritrade的直接處理成為可能，從而進一步簡化RIA和財富客戶的數字化入職體驗。 整合細節集成的特定功能包括以下內容： 單一平台，單一簽名包：RIA可以為客戶提供所有帳戶開立的單一簽名包，包括保管人和專有表格，從而減少了應用放棄和工作流程效率低下的情況，並提供了無縫的客戶入門體驗。 用於多託管人交易和維護表格的單一平台：RIA可以使用Agreement Express平台來完成維護表格，並為所有TD Ameritrade賬戶以及其他託管賬戶啟動新的客戶交易。 安全，可靠的交易和集成：對於顧問過渡和新開戶，財富公司可以依靠Agreement Express企業級API和集成來安全地連接到Veo One，其他託管平台和專有平台以及現有的許多其他解決方案技術棧。 底線利益期望顧問會花費大部分時間與客戶會面，提供建議，開設新帳戶並維護現有帳戶。但是，研究表明，顧問實際上僅將其一半的時間花費在這些類型的創收活動上，其中很大一部分時間花費在與後台/管理員相關的任務上。 Agreement Express和TD Ameritrade平台之間的增強集成使RIA可以減少代價高昂的效率低下，並專注於重要的面向客戶的創收活動。 我們與TD Ameritrade平台的集成代表了我們共同的目標，即支持尋求增長，繁榮和改善客戶生活的RIA。這也反映出Agreement Express對向RIA提供真正的多客戶數字客戶端入門經驗的堅定承諾。
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