UpTrader CRM添加了新的可視報告系統

來源: UpTrader 2019-12-26

UpTrader CRM現在以圖形方式使經紀商和合作夥伴所需的所有統計信息可視化。

UpTrader團隊最近集成了一個新的內容豐富的可視化分析頁面。新的儀表板使用彩色圖表提供有關註冊數量，已開立賬戶，取款和存款的結構化信息。

後台人員界面中的經紀商，其工作人員以及合作夥伴均可使用分析頁面。合作夥伴和經紀商都可以設定每月目標並監控其實施情況。圖形顯示客戶在選定時間範圍內的情況。

客戶端界面現在為合作夥伴提供了一個新的詳細部分。最新的更新為合作夥伴提供了有關其客戶活動的大量統計信息。

該可視報告系統使經紀商和合作夥伴均可為銷售團隊設定明確的目標，以吸引客戶，監控其活動和結果。

關於UpTrader CRM

UpTrader在外匯市場上10年使用各種CRM的經驗使我們能夠分析最有效的解決方案並將其付諸實踐。

Vasily Alexeev，UpTrader首席執行官表示：

“我們曾經使用過的CRM在外觀上沒有吸引力，並且界面設計不精良。這是經紀人員熟練掌握和有效使用這些程序的主要障礙。它影響了任務執行的速度，客戶服務的質量，進而影響了公司的利潤。因此，我們著手創建一個不同於以前的CRM。它必須是多功能的，可靠的並且對業務有幫助。我們的努力取得了豐碩的成果：我們的CRM已被眾多公司採用，我們已經收到了他們的積極反饋。”

新的CRM是專為零售外匯經紀業務而設計的。它旨在提高解決簡單任務的速度，並使員工更容易採用它。 UpTrader CRM包括一個交易員房間，一個為公司員工提供的後台界面，以及一個管理員部分，可以靈活地設置訪問級別以及可供員工和交易員使用的功能。

交易員空間

交易員空間簡單易懂，即使對於新手外匯交易員也是如此。客戶身份的快速註冊和即時驗證使客戶和經紀商的工作人員擺脫了耗時的常規流程。

由於操作歷史清晰，因此管理帳戶對交易者而言不會很難。此外，為了客戶的方便，經紀商能夠將網絡交易終端集成到個人帳戶中，從而使客戶不必每次都必須登錄終端。

客戶可以閱讀最新的金融市場新聞和每日技術分析，並通過外匯交易中的重要經濟事件日曆來監控趨勢。

後台辦公

後台界面用於公司業務流程的運營控制和管理。後台員工可以監視客戶的活動-查看存款，提款請求和操作歷史記錄。

有關合作夥伴活動的信息也顯示在專用頁面上，您可以在其中看到客戶的數量，他們的活動，合夥人獎勵，獎金和個人數據。

UpTrader開發人員還提供並詳細設計了客戶支持系統。管理員可以監視支持部門對客戶請求的響應的速度和質量。

只需單擊幾下，就可以將CRM集成到交易平台中。經紀商可以向其客戶提供直接在交易員空間中下載MT4，MT5或其他交易平台的功能。

管理員界面

在管理界面中，經紀商可以在視覺上和功能上自定義CRM和交易員空間。例如，可以將其翻譯成任何語言，為員工分配職責和訪問級別，並使界面與公司標識匹配。管理員為客戶端定義設置和服務。

經紀商可以集成金融界的新聞，分析和關鍵事件的日曆。由於為交易員提供了重要的功能，該系統不僅可以成為管理賬戶的平台，而且可以成為市場分析的信息源。它可以刺激客戶積極參與交易過程。為了引起人們對產品或特別優惠的關注，經紀商可以啟動廣告活動以在交易員空間顯示。

UpTrader解決了通用CRM解決方案所存在的關鍵問題——很難滿足外匯經紀商的需求。此外，團隊會定期發布新更新。關注UpTrader新聞以了解有關更新的信息。

通過下載演示文稿，可以更詳細地了解UpTrader CRM。

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