Webull澳洲財務顧問平台新增AI助理與Xplan整合

Webull澳洲分公司宣布，旗下財務顧問平台Webull Connect新增AI助理、Iress Xplan整合，以及批量客戶轉移功能。該公司於週一公布這項更新。

顧問目前可免費使用新的Connect AI工具，每月查詢次數上限為5,000次。投資組合洞察與客戶持倉曝險摘要預計於11月初推出。

批量客戶註冊、數位開戶與多客戶HIN轉移，均透過LAB Group執行；LAB Group原本已負責Webull澳洲複雜帳戶與顧問引導帳戶的開戶作業。

此次更新也加入批量交易工具，可依平均價格分配至各客戶帳戶，另提供交易終端機與供受顧問服務客戶使用的行動應用程式。

Webull Connect於2月上線，提供澳洲、美國及香港上市股票、ETF與選擇權的交易管道。

執行長Rob Talevski表示，2月推出Webull Connect時，公司便將國際市場准入視為真正的差異化優勢；此後顧問反映，另一個阻礙他們的因素是時間。

該公司指出，自2019年初以來，澳洲持牌顧問人數已減少42%，截至6月底為15,413人。公司也計劃在平台上新增日本市場、受監管的加密資產及美國固定收益產品。