​貨幣對 CRM 提供商該如何跟上市場趨勢

在貨幣對行業，招攬客戶早已不是難題。新冠疫情爆發以來，貨幣對行業交易量創新高，貨幣對經紀商的業務量也水漲船高。然而，在這一局勢下，如何與客戶保持良好穩定的關係，又成了新的難題。

僅通過促銷、首存獎金和網絡研討會就討得交易者歡心的日子已經一去不復返了。Fazzaco 近日對 21 家貨幣對經紀商進行調查，結果顯示：90%的貨幣對交易商表示在使用貨幣對客戶管理系統（CRM）後運營更順暢。同時，50% 的經紀商希望對該系統的某些功能，尤其是潛在客戶生成和商業智能方面的功能，進行優化升級。

很顯然，貨幣對經紀商希望CRM的功能更加完善，以加強交易者對其品牌的滿意度和忠誠度。他們急需一個爲貨幣對領域量身打造的CRM系統，來應對日益激烈的競爭和日新月異的行業需求。接下來的這些方法或許能有所幫助。

採取靈敏的自動化任務管理

貨幣對企業急需易操作、可定製的 CRM 平臺，並利用其低代碼功能和靈敏性，使企業能夠在短時間內以最小的摩擦實現運營自動化。如今，APIs 作爲數字業務生態系統的支柱，將合作伙伴、開發人員和客戶的網絡緊緊聯繫在了一起。APIs可實現自動化，推動一致性， 從而節約成本、提高效率。此外，APIs還可用於構建一系列系統，來處理從各類接觸點蜂擁而來的客戶數據。

Skale是目前市場上此類貨幣對 CRM的知名供應商之一。它具有專門應用於金融領域的金融科技堆棧，能對金融機構提供支持。150 多種第三方插件可以通過Skale Marketplac連接到交易平臺，全程無需開發人員、項目經理或 IT 顧問參與即可自動部署實現個性化。

人工智能和機器學習的發展將使此類CRM系統如虎添翼

利用人工智能和機器學習

客戶關係未來發展不可預測。交易者目前急需獲取數字便利，他們需要在移動設備上獲得內容豐富且安全的交易體驗，並願意爲之改革自身品牌。而這也爲經紀商帶來了獨特的數據驅動挑戰。

在過去的幾年裏，人工智能和機器學習主要用於從非結構化客戶數據中提取信息。當時，大約 40% 的 B2B 和 38% 的 B2C 營銷負責人表示打算在 2020 年將人工智能和機器學習應用於客戶關係管理。但是人工智能可以改變貨幣對 CRM 的功能嗎？接下來我們將進行探討分析。

• 預測分析和潛在客戶評分可以爲經紀商提供更全面的客戶信息，並提高銷售部門的效率。

• 人工智能可以連接不同的數據點，以提醒經紀商客戶的痛點。

• 基於人工智能的銷售助理或機器人可以使工作流程從手動轉化爲自動，從而提高經紀商的生產力。

• 在集成了自然語言處理（NLP）後，CRM 可以加速經紀商內容製作。這些系統可編輯個性化的電子郵件、客戶報告，併發送市場分析等等。

Impact Tech是貨幣對行業中人工智能驅動的CRM的一個典型例子，它強大到可以幫助經紀商從電話、實時聊天、電子郵件、聊天機器人、PPC、社交媒體活動中獲取數據，甚至通過存款和取款等相關數據，瞭解客戶的獨特需求。除了自動潛在客戶評分和潛在客戶分配功能，CRM 還可對市場中客戶情緒進行分析，確保經紀商採取相應行動來推動銷售。

移動 CRM 的興起和 5G前景

數字化勞動力強調實時訪問關鍵信息以簡化操作，移動 CRM 服務也因此實現了快速增長。當企業普遍採用雲端程序組來擴展規模、加強靈活性， “按需 CRM”已成爲貨幣對行業的一個重要趨勢。

不過，並非所有貨幣對 CRM 產品都適用於移動設備。考慮到企業現在越來越傾向於通過移動設備與客戶聯繫，這對我們來說是一個啓示。例如，B2Core 是一個卓越的 CRM 平臺，它根據交易商的交易量分爲基本版、高級版和企業版共三個版本供經紀商選擇。但是，它不提供移動版本。

另一方面，Pheasantech 的 Cloud Forex CRM 支持移動功能，使經紀商能夠跨多個設備管理客戶的賬戶。企業不僅可以在各種平臺（iOS 和 Android系統）上部署自己的經紀應用程序，還可以生成定製報告並集成MT4 、 MT5、第三方工具和支付網關等各種交易平臺。

此外，5G 的出現爲銷售、營銷和客戶服務帶來了廣闊的前景。國際數據（IDC，美國一間從事市場研究、分析和諮詢的公司）表示，儘管目前經濟仍不安定且封鎖還在持續，但 5G 仍將是智能手機行業的驅動因素，到 2025 年，5G 智能手機出貨量將增長至 69%。

在5G的輔助下，下載速度將提高 1000 倍，延遲將從 50 毫秒下降到 1 毫秒，這將促使設備以前所未有的規模進行連接。這些情景一經實現，經紀商即可啓用實時分析，通過營銷自動化甚至人工智能來優化和調整經濟活動。

邊緣計算是 5G帶來的巨大前景之一。 當客戶對某些特定交易產品和服務表現出興趣時，品牌方便可通過邊緣計算來實時追蹤客戶的交易過往並將其個性化。

KYC/RegTech 的創新

在監管收緊的時代，加密貨幣市場所受的監管尤甚。經紀商需要強大且簡化的 KYC 流程。包括英國 FCA 在內的各種監管機構已經爲 KYC/AML 協議引入了強有力的指導方針。

隨着監管技術的進步，經紀商現在可以毫不費力地將 CRM 前臺系統與後臺 KYC 流程聯繫起來。目前，司法管轄領域和經濟領域的風險評估相一致。金融公司可以保持通用標準，滿足當地監管機構的需求，並在必要時應用全球最低標準。

Sanfrix 提供統一的後臺系統，其中包含用於 KYC/AML、風險管理和加密交易業務的深度分析報告的高級 CRM。LeanWork 提供客戶適當性測試等功能，以滿足合規性和 KYC 需求。

爲了在競爭中保持領先並改善運營，企業將繼續投資於 CRM 軟件解決方案。對於貨幣對 CRM 提供商而言，緊跟技術發展的最新趨勢，才能滿足其經紀商客戶的需求。