利用好CRM系統的這五大類數據，實現業務增長！

對於所有組織而言，CRM都是核心的系統之一。收集業務信息並不需要多麼高深的數學能力，但是一定要有一個可靠的報告系統才能對經紀商的決策制定策略起到幫助。

收集分析潛在客戶以及現有客戶的信息並非是個很複雜的過程。相反，藉助強大的CRM報告，你還能維護好一個有用強大功能的經紀商平台，提供精確的數據跟蹤，使您能夠對營銷渠道和客戶的每一步實現無縫與自動的跟進。

如要保證生產力，數據收集或商業智能（BI）工具必不可少。因此，諸如跟蹤潛在客戶（無論客戶從哪個渠道轉換而來），以及記錄客戶與所有營銷推廣和網站的每次互動，這些對於營銷優化來說都至關重要。

在本文中，我們將探討經紀商如何通過使用CRM中的數據報告功能提高自己的業務收入。

CRM中的交易者信息和數據報告

有關交易者的信息不僅僅包括姓名、電子郵件、電話號碼、地址和職位等基本信息，還包含財務信息以及他們與經紀商的互動，這就是CRM能派上用場的地方。

藉助CRM系統強大的報告功能，跟蹤客戶從登錄頁面到入金的每一步操作。

記錄客戶與傳輸資源的每一次互動，實現對潛在客戶來源，客戶進度以及客戶質量的監控，成功管理多個營銷活動。通過查看客戶數據，進一步優化銷售渠道、創意，以及引導客戶獲得所需結果。

利用CRM系統，銷售和營銷經理可以查看交易者信息，包括個人數據、轉帳、出入金、槓桿、交易工具、交易量以及損益表。最重要的是，CRM可以通過首次接觸、跟進、會議、成單以及持續進展等查看客戶的進度。

通過點擊更改狀態，各類在線功能即可將客戶聯繫方式更新到最新。例如，銷售代表可以在評論區中填入亟待解決問題的詳細信息，以及客戶對於目前服務的具體喜好。此外，管理者還可以通過快速查看窗口獲得客戶電話、電子郵件與簡訊信息，與他們聯繫。另外，大部分CRM系統都集成了WhatsApp功能，可直接和客戶取得聯繫。

上述所有功能都能在CRM的操作台上找到。使用CRM系統可大大提高業務成果，獲得精準的CRM數據報告。

CRM中的營銷和數據報告

營銷和數據過程均基於正確的信息反映在CRM的數據報告當中。在營銷方面，CRM有助於集中潛在客戶和現有客戶的數據，並可根據客戶的類型與價值設置優先級。值得一提的是，CRM還能用於避免不太重要甚至糟糕的營銷數據。

欺騙、無效、重複或是存在拼寫錯誤的數據，印刷和數字錯誤，不準確的聯繫信息，這些都會導致銷售行為折戟沉沙。避免數據被破壞的唯一辦法是使用具有內置數據報告功能的CRM軟體，幫助管理者儘可能多地進行跟蹤審計，確保團隊定期更新數據，盡最大努力開發潛在客戶。

有效的營銷其實就在於確保數據的質量，通過手動或自動操作來刪減不完整、不必要的數據。上述行為可以通過CRM系統實現，CRM能夠儘可能提高數據輸入的自動化，防止出現人為輸入錯誤。

客戶忠誠度和轉化率

在線經紀商業務競爭十分激烈。客戶在接觸了如此多的交易平台之後，會更願意留在能夠提供非常規服務的平台上。為了留住忠誠客戶，經紀商往往會採用獎勵獎金之類來提高轉化率，旨在提高客戶滿意度，並讓他們願意繼續將資金用於在自己平台投資。

CRM系統數據報告中的用戶轉化率顯示的是指定時間範圍內有多少潛在客戶轉化為入金交易客戶。舉例來說，管理者可以通過轉化率發現上周有23%通過電郵溝通的客戶實現轉化，但是付費的社媒渠道轉化率僅為10%。又或者，特定頁面上有多少訪問網站的用戶訂閱了電子郵件，實現了轉化。簡而言之，轉化率衡量的是銷售團隊將潛在用戶轉化為付費客戶的效率。雖然營銷的任務是獲得潛在客戶，但銷售需要將潛在客戶轉化為真正的交易者。

若是沒有CRM提供的關於轉化率的數據報告，經紀商就無法了解自己的銷售業績，也無從得知如何策劃哪些營銷最為有效。

平均花費時間

CRM系統數據報告還能告訴經紀商哪些信息？

通過CRM，經紀商還可以了解用戶訪問網站、社媒平台、登錄頁面以及打開閱讀電郵的平均時間，這些統計數據都是十分重要的，因為它們能夠顯示用戶和平台的互動，用戶數量，以及客戶滿意度等信息。獲得這些信息後，管理者和銷售便可以識別出客戶需求，以求更好地了解自己的客戶。

客戶偏好

使用CRM軟體還可以根據客戶喜好對他們進行細分，讓管理工作更為輕鬆。在線經紀商通常會提供不同的金融交易工具，例如貨幣對、商品、股票以及加密貨幣等。通過閱讀CRM系統提供的數據報告，我們能夠了解哪些產品描述頁面的訪問量最大，以及用戶在這些頁面上平均花費的時間。根據這些信息，營銷活動能更有針對性。憑藉對客戶偏好的熟悉，經紀商便能有效地為不同的客戶匹配合適的媒介，提高信息傳達率，以及客戶的響應率。

結論

CRM的數據報告涵蓋客戶、銷售以及營銷的數據，是了解客戶以及洞察團隊績效的關鍵。CRM同樣也是銷售和營銷部門實現良好在線交易業務的一部分。經紀商可以通過自動化分析，最大限度地減少丟單來促進銷售（因為部分銷售會經常不更新CRM中的信息）。

藉助CRM報告，經紀商可以以圖表的形式管理交易者信息、以及成單和未成單的交易。他們可以評估與附屬子公司、潛在客戶、獎金、交易資產和出入金相關的信息。此外，經紀商也可以控制交易者請求與投訴，通過多種渠道實現監控和溝通。

關於ClickaCRM

ClickaCRM是一家專業專注於在線銷售、營銷與呼叫中心管理的企業。

本文作者

ClickaCRM銷售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）

​Fazzaco編輯Xiao編譯