省時省力！一文讀懂CRM如何幫你實現低成本獲客
利用客戶關係管理（CRM）軟件安排好日常工作，可以幫助經紀商提高工作效率，降低運營成本。一款精心設計的CRM軟件可通過自動化諸多業務流程，使收入和利潤得到優化。它還可以減少花在這些流程上的時間。但是，這是否意味著CRM的目標是：讓人忙起來，加快工作節奏，更快地工作？雖然聽起來是這樣，但實際上，CRM通過組織以及安排團隊工作的優先次序來消除壓力。
在CRM的幫助下，經紀商可以提高潛在客戶的質量，在獲取新客戶時支出更少。此外，許多涉及營銷活動、數據報告、支付交易和客戶服務的應用程序都集中在一個CRM中。所以，經紀商可以避免在多個項目上花錢，以滿足他們的業務目標。
CRM在很多方面都能省錢，以下列舉它如何幫助經紀商降低成本並提高效率。
CRM的後台和UI/UX設計
CRM的後台和UI/UX設計將員工的需求和經紀商的目標聯繫起來，使之成為雙方的有形體驗。他們負責以界面為中心的戰略，為內部業務運作和視覺設計建立模式。更重要的是，他們迎合了快速且具有成本效益的複現需求。
想要白手起家創辦一家在線交易經紀公司的人有兩種選擇——建立自己的內部產品或外包一個CRM系統。但問題是，為什麼要花時間和金錢去重新浪費時間做無用功呢？
商業客戶關係管理從一開始就有很長的路要走，現如今可以為經紀商提供可定制且靈活的後台解決方案。銷售、合規、營銷和客戶維繫團隊可以自由地以最適合在線經紀商的方式使用它們。
最重要的是，整體的CRM可確保後台的UI/UX設計是直觀的，所以銷售代表們可以毫不費力地找到他們需要的東西。當銷售代理花太多時間查看收件箱或通話記錄來聯繫一個潛在客戶時，他們就會浪費時間，最終是浪費金錢。同樣地，如果需要多次點擊才能完成某項任務，或者按鈕不清晰，操作流程沒有意義，那麼用戶體驗就不足。
與此相反，ClickaCRM所有的後台功能均可輕易獲取。
它們是：
• 客戶檔案管理
• 報告管理
• KYC管理
• 營銷和報告工具
• 監管科技工具
• 交易工具和賬戶管理
• 支付處理器集成
如果需要調整用戶體驗和界面或提供質量保證，Clicka的設計團隊也同樣可以隨時在經紀人的指點下進行。
同樣，在需要調整用戶體驗和界面或提供質量保證時，Clicka的設計團隊也可以滿足經紀商的要求。
學習用戶操作所花時間和金錢
正確使用CRM使經紀商團隊有更多時間與客戶聯繫。 CRM取代了生產力較低的手工操作，使整個銷售和市場的日常任務自動化。比如，即時客戶分配，自動提醒，與CRM相連的電子郵件跟踪，任務重現，等等。
CRM的自動化功能解放了員工，使他們可以花更多的時間與潛在的入金客戶互動，縮短了教新團隊成員如何使用後台系統的時間。
經過測試的CRM本身俱有簡化的用戶體驗，是培訓新手成員的良好可視化工具和資源。例如，在儀表板演示上學習時，他們可以獲得後台、交易平台或交易員賬戶的第一手知識。因此，培訓變得更快，經紀商花在培訓上的錢更少。
CRM供應商提供給經紀商的技術支持
由於CRM存儲了潛在客戶、電話、電子郵件、信息和出入金等數據，它會立即對客戶服務產生積極的影響。有了所有這些信息在手，經紀商團隊可以輕鬆處理投訴。
CRM軟件會自動對電子郵件和通話記錄作系統記錄。如果客戶抱怨服務不好，經理可以聽通話錄音。或者，如果銷售代理說他們的回應禮貌而快速，經理可以通過查看他們的溝通記錄來核對這一說法。
此外，與人們普遍認為技術支持主要是為了解決客戶問題不同，現代CRM技術解決方案還擴展到支持內部流程。例如，CRM技術支持的優勢之一是票據設置。它使團隊能夠對客戶進行優先排序，並通過整齊地劃分問題和及時處理任務來提高客戶滿意度。
顯然，經紀商無需投資於一款單獨的應用程序，就能在客戶關懷和技術援助方面出類拔萃。作為一種低成本的替代方案，他們可以使用包含內部和外部技術支持元素的CRM軟件。另外，經紀商不必僱用IT專家來維護CRM，因為CRM供應商全天候提供專業IT人員，而不需要額外的費用，更不用說，他們可以忘記版本控制和系統更新。
縮短CRM安裝時間
許多經紀商不願採用新的CRM系統，因為他們擔心安裝時間可能太長。雖然過渡期確實需要一些時間，但它不會像經紀商預期的那樣令人沮喪。
ClickaCRM的加速實施是通過一個合理的策略來實現的，涉及到我們客戶的CRM需求、清理、格式化和數據導入、測試和團隊培訓。良好的用戶體驗設計也有助於經紀商接納CRM。最重要的是，我們在為經營在線交易業務的經紀商實現CRM項目方面有著豐富的經驗。
結論
就運營成本和時間而言，現成的客戶關係管理軟件，如ClickaCRM，為經紀商管理用戶友好的後台辦公室提供了優勢。它還可以進行定制，以反映經紀商的銷售和營銷策略、客戶服務和IT支持程序。
CRM無縫集成的核心要素之一是CRM供應商可持續提供用戶操作培訓。
最後，經紀商可以安裝CRM並使其平穩運行，團隊可以從他們的電腦桌面登錄CRM並立即開始使用它。
關於ClickaCRM
ClickaCRM是一家專業專注於在線銷售、營銷與呼叫中心管理的企業。
本文作者
ClickaCRM銷售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）
Fazzaco編輯David編譯
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