行業領袖談自營交易：CRM提供商篇

FX Back Office聯合創始人Dmitriy Petrenko：如何為自營公司打造創新的CRM系統？

眾所周知，數位化潮流將是未來發展的一大助推器。然而，在金融服務行業，尤其是在在線交易行業，潛在客戶開發以及客戶保留的需求也成為主要的CRM市場驅動因素。

對於匯商而言，CRM系統更是創造出色客戶管理和卓越客戶體驗的關鍵工具。在匯商們追求卓越的道路上，尋找適合的CRM方案顯得尤為至關重要。

而隨著自營公司的興起以及越來越多匯市經紀商尋求拓展自營業務（以及自營公司在監管壓力和邁達克取消灰標業務後拓展經紀業務），尋找到適合的CRM方案在打造平台架構的過程中同樣很關鍵。

我們之前和交鑰匙經紀商解決方案商FYNXT的首席產品官Muthukumaran Ramachandran先生深入探討了針對經紀商和自營公司的方案存在的異同之處。今天，我們請到了FX Back Office​聯合創始人Dmitriy Petrenko先生，和我們聊一聊如何為自營公司打造創新的CRM系統這一問題。

Dmitriy你好，歡迎接受Fazzaco採訪邀約。作為一家領先的CRM提供商，請問您最近觀察到了哪些客戶需求方面的變化？

我們在 FXBO確實觀察到客戶需求發生了一些關鍵變化，這些變化來自於不斷變化的業務需求、技術進步和客戶行為。

值得注意的是，對人工智慧和自動化的需求有所增加，這有助於完成日常任務並提供預測分析。客戶也在尋求全渠道客戶互動，使他們能夠跨多個平台與客戶無縫互動。

另一個重要趨勢是對數據安全和隱私的要求越來越高，尤其是在監管越來越嚴格和數據洩露事件增多的情況下。定製和靈活性變得至關重要，因為企業希望 CRM 系統能夠適應其特定流程和工作流程。與其他業務工具的集成功能也需求旺盛，以確保統一的系統，使數據在不同應用程式之間順暢流動。

鑑於越來越多的經紀商為客戶提供隨時隨地訪問其帳戶的即時權限，移動可訪問性也至關重要。此外，增強客戶體驗也備受關注，CRM 可以跟蹤和改善客戶旅程、收集可操作的見解並個性化互動。基於雲的解決方案因其可擴展性、易於更新和成本效益而受到青睞。

高級分析和報告功能至關重要，甚至比以前更加重要，因為客戶對數據驅動決策有效性的具體見解的需求越來越深。

最後，用戶友好的界面必不可少，確保員工在接受最低限度培訓的情況下也能獲得較高的採用率。如果 CRM 提供商沒有跟上 UI 設計的當前趨勢，並且沒有團隊來支持需要快速進行的重要更改，他們就會落後。這些趨勢凸顯了向更智能、更集成、更以用戶為中心的 CRM 解決方案邁進的趨勢，強調了持續創新和從 CRM 提供商的角度了解客戶需求的重要性。

您描述得很詳細。我們還是回到自營交易公司和經紀商二者的區別上面，從CRM開發的角度來看，二者有什麼不一樣？

總體而言，在 CRM 方面，經紀商的要求仍然相似，因為他們需要管理客戶信息並處理 PSP（支付服務提供商）等任務。主要區別在於客戶區。與傳統經紀商網站不同，自營交易公司的客戶需要付費參加挑戰，然後贏得這些挑戰才能獲得資金充裕的交易帳戶。因此流程不同，重點是引導客戶完成這些挑戰，然後再為他們建立資金充裕的交易帳戶。

所以區別的重點對於還是在於客戶引導。那麼在FXBO，有沒有什麼開發適用於自營交易公司的功能的計劃呢？

我們注意到對自營交易的需求在顯著增加，所以我們將重點放在開發自營交易客戶區上。這是一個複雜的項目，我們希望確保它在發布之前是強大、全面和經過充分測試的。我們很高興將很快推出這款產品。

與此同時，為了確保我們的客戶仍然可以訪問我們的高質量產品和服務，我們整合了一些優秀的第三方解決方案。這樣，我們的客戶可以立即建立一家自營交易公司，無需停機，如果他們願意，很快就可以切換到我們的解決方案。

我們的團隊致力於創建一個不僅滿足而且超出客戶期望的自營交易客戶區。該軟體將提供無縫體驗，並具有專為自營交易員設計的增強功能。我們了解擁有正確工具對成功的重要性，我們致力於提供一流的解決方案。

在我們完成這一開發的同時，我們與值得信賴的第三方解決方案的集成確保我們的客戶能夠繼續創新而不會中斷。

我們感謝他們的耐心和理解，因為我們致力於提供出色的自營交易軟體，最終將提供更大的價值和功能。

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