CRM兼容性大比拼，總有一款適合你！

2020年黑天鵝事件頻發，匯市行情瞬息萬變，許多零售投資者紛紛入場，經紀商交易量陡增。在這樣的市場背景下，經紀商要想更好地留住老客戶、招攬新客戶，或者想要在競爭日趨激烈的市場中脫穎而出，就必須要能清楚地了解客戶偏好與交易習慣。

在大數據時代，客戶的信息完全可以通過CRM軟件分析出來。 Fazzaco此前的一項調查顯示，90%的經紀商在使用了CRM軟件後業績提升了10%以上。那麼經紀商該如何選擇適合自己的CRM軟件呢？ Fazzaco小編今天帶你從軟件兼容性的角度來一窺市面上常見的幾款CRM軟件。

一、移動端兼容性

在這個一切講求時間和效率的時代，用戶習慣變得更加碎片化、便捷化。通勤路上、午休飯前，投資者都可能拿出手機瀏覽行業新聞，查看自己的自己賬戶。專業的交易員也不可能時時刻刻坐在電腦前緊盯K線圖，反而是更有可能利用MT4、MT5等交易軟件的移動端功能隨時隨地跟踪市場。除此以外，用戶也需要精準化和深度化的服務。不及時的答复、不專業的回答，都可能降低客戶對企業的好感度。

因此，經紀商對於CRM移動端的需求自然而然地應運而生。 Fazzaco此前對市面上30款CRM軟件的調查結果顯示，共有如下8款CRM軟件有移動端功能。而根據Fazzaco此前的調查結果，85.71%的經紀商使用的CRM有移動端功能。

ForexKit CRM是FxKit​公司旗下的產品，以網頁端設計為基礎，界面簡單明了，功能齊全，兼容手機和平板設備，還能通過視頻連線實現KYC功能。

Fx Back Office​旗下的The Ultimate CRM擁有強大的RegTech功能，用戶界面友好，可以實現與客戶通過VOIP進行實時溝通，方便快捷。

Kenmoredesign​的CRM軟件能輕鬆查閱賬戶餘額、賬戶類型、交易歷史，擁有強大的客戶數據分析功能，還能實現手機移動充值。

LaunchFXM​​旗下的三款CRM軟件中，只有Pro版有移動端功能。與Lite和Source兩個版本相比，Pro版除了有移動端功能外，還有分析報告功能和PAMM/MAM功能。

mFinance​旗下的mfCRM提供7天24小時技術支持，有多層代理返佣功能，提供電子身份驗證服務，幫助經紀商降低金融風險。

TradeSmarter​ CRM支持21種語言，鷹眼功能提供最及時的市場新聞，自帶風險預警提醒，連接多個支付渠道。

UpTrader CRM可輕鬆查看客戶交易活動，有大量數據分析幫助經紀商提升業績，擁有強大的IB管理功能。

ShiftMarkets旗下的Dasher是一套完整的解決方案，兼有網頁端功能，分析圖表簡潔明了，是經紀商的白標首選方案之一。

二、交易軟件兼容性

目前MT4在市場上的霸主地位仍無法撼動，因此絕大部分CRM軟件均兼容MT4。但許多經紀商還會向客戶提供MT5、cTrader甚至自己的交易軟件。如果CRM只能兼容MT4，必然無法滿足經紀商的需求。下面的四款軟件都能兼容多個交易平台，能減少經紀商在技術開發方面的負擔。

FinoCRM Lite作為Finovace​的旗艦產品之一，除了MT4以外，還能輕鬆兼容cTrader，具有多層級IB管理系統，trader’s room能實現客戶與經紀商的實時溝通。

匠恆科技的CRM WORK也能同時兼容這三款交易軟件，還能進行一站式的客戶管理、分群客戶運營和多渠道的客戶觸達，具有自動靈活的代理管理和返佣體系，以及可視化的數據分析和靈活的權限控制。

SB Brokers.Solutions公司的CRM產品兼容MT4、MT5、cTrader和其他交易軟件，能實現自動出入金，能直接向客戶群體發送電子郵件，幫助經紀商實現高效的客戶留存與轉化。

B2Core是行業知名公司B2Broker​的一款解決方案包，分基礎版、高級版、企業版三個版本，除了兼容自家公司的B2Margin交易軟件外，還兼容MT4、MT5、cTrader、dxTrade等主流交易平台。

兼容性只是經紀商選擇CRM軟件時需要考慮的其中一個方面，還可能涉及到IB功能、技術支持、用戶界面、佣金管理等。獲取更多與CRM軟件提供商的相關信息，請訪問: https://tw.fazzaco.com/company/forexcrmproviders。